Nos últimos três anos, o volume investido cresceu 32% ao ano entre essa categoria de investidores
A Pentágono, na qualidade de agente fiduciário da emissão, foi devidamente notificada sobre a operação
Acordo para reperfilamento de emissões de Cédulas de Crédito Bancário foi firmado, informou o jornal Valor Econômico
A oferta destinou-se a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade dos títulos
Títulos têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 15 de março de 2031
Empresa alegou prorrogação de stay period para se defender
As debêntures terão prazo de vencimento de 8 anos, contados da data de emissão prevista
Recursos obtidos com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa
Bradesco (BBDC3)(BBDC4) foi o banco escriturador das debêntures
Cada debênture, negociada pelo ativo TAEEA3, equivale a R$ 66,26947700
Recursos serão destinados a despesas relacionadas ao projeto prioritário, com uso de swaps para proteção cambial
Companhia esclarece que estuda e avalia constantemente com bancos e outros assessores financeiros oportunidades e alternativas de financiamento e captação de recursos
A oferta se destina exclusivamente a investidores profissionais
Recursos obtidos serão utilizados por subsidiária para pagamento de gastos ainda não incorridos e reembolso dos gastos já incorridos
A operação vai ser efetuada pela emissora em 1º de fevereiro de 2024
A operação vai ser composta por 1.200.000 de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que totalizam R$ 1.200.000.000,00