A extensão da sétima e da oitava emissão dos títulos passarão a ter vencimento final em junho de 2026
A companhia disse que vai emitir 2 milhões de debêntures, de até quatro séries, todas com valor unitário de R$ 1 mil
O valor bruto equivale a R$ 1,378039458 por título
Do total, R$ 4 bilhões foram arrecadados em títulos incentivados
Créditos serão distribuídos em amortização e juros
Títulos são simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária
De acordo com a petroleira, há incidência de imposto de renda (IR) na fonte referente a investimentos financeiros de renda fixa
A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais
Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e reforço de caixa
Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11) e UBS BB são os bancos coordenadores da operação
A oferta destina-se a investidores qualificados
Recursos foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13)
Operação deve mobilizar o valor total de até R$ 7 bilhões
Títulos serão emitidos em duas séries
Todos os títulos foram adquiridos no mercado secundário, com os preços de mercado como referência
Montante contempla detentores de três séries da sexta emissão de títulos, privados em 15 de janeiro de 2019