Recursos serão integralmente utilizados para realizar o pagamento do resgate antecipado facultativo da totalidade das debêntures da 1ª série da 4ª emissão de debêntures da holding
As debêntures serão ao preço unitário de R$1 mil
Operação oferta remuneração semestral de juros já a partir de abril de 2024 e amortização parcial de 50% ao final do quarto ano
Créditos serão efetuados em juros de primeira e segunda séries e amortização do principal
Distribuição perfaz um montante total de R$ 341,546 milhões
Títulos serão realizados em até três séries e terão valor unitário de R$ 1.000
Oferta será dividida em dois tipos, sendo R$ 241,5 milhões em debêntures da primeira série e R$ 100 milhões de debêntures da segunda série
Serão pagos R$ 59,1154980 por cada um dos 400.000 títulos ofertados pelo código GASP16
Os títulos terão vencimento de 10 (dez) anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final vai ser definida por meio do Procedimento de Bookbuilding
A data estimada da liquidação financeira dos títulos foi programada para o dia 20 de outubro
São 600 mil títulos emitidos com valor nominal unitário de R$ 1 mil
Operação será de R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de aumento em até 25%, o que elevaria o montante captado ao valor final
Objetivo da potencial captação é gerar recursos para serem utilizados com propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da empresa
Títulos irão pagar 100% do CDI mais um spread de 1,35% ao ano
Os recursos obtidos e captados com a emissão serão destinados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos devidos e ainda não incorridos
A emissão vai ser realizada em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por título