Eletrobras (ELET3)(ELET6): como a ex-estatal se prepara para emissão de R$ 7 bilhões em debêntures

A Eletrobras (ELET3)(ELET6) vai realizar a maior captação já realizada no mercado de renda fixa no Brasil: R$ 7 bilhões serão emitidos em debêntures neste mês.

A definição da rentabilidade dos investidores foi marcada para amanhã, 15 de setembro e o período de reserva, iniciado em 5 de setembro, encerra-se nesta quinta-feira, 14 de setembro.

De acordo com informações da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11) e UBS BB são os bancos coordenadores da operação e terão o desafio de colocar uma oferta de volume um pouco fora da curva em um mercado que ainda começa a se recuperar de quatro meses seguidos de perdas.

As instituições financeiras são obrigadas a comprar os papéis se a demanda for insuficiente, informa o veículo.

As maiores ofertas do mercado de renda fixa local têm sido feitas em um limite de até R$ 5 bilhões, alegaram fontes da Av. Faria Lima à coluna.

Por isso, houve o cuidado de não alongar muito os prazos, para incentivar os investidores a comprar os papéis.

A oferta vai ser feita em duas tranches, uma de R$ 4 bilhões dentro das regras das debêntures de infraestrutura, com isenção de imposto de renda para os investidores pessoa física (PF) e prazo de vencimento de oito anos.

A outra, de R$ 3 bilhões e prazo de cinco anos, têm apelo de sustentabilidade.

As informações são da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

Reportagem assinada por Altamiro Silva Junior e Cynthia Decloedt.