Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e reforço de caixa
Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11) e UBS BB são os bancos coordenadores da operação
A oferta destina-se a investidores qualificados
Recursos foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13)
Operação deve mobilizar o valor total de até R$ 7 bilhões
Títulos serão emitidos em duas séries
Todos os títulos foram adquiridos no mercado secundário, com os preços de mercado como referência
Montante contempla detentores de três séries da sexta emissão de títulos, privados em 15 de janeiro de 2019
Valores somam quase R$ 30 milhões