A 3Tentos (TTEN3), junto aos coordenadores BTG Pactual e XP Investimentos, anunciaram o resultado do procedimento de bookbuilding relativo a oferta pública de distribuição de, inicialmente, 500.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1ª (primeira) emissão da Emissora, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
O valor total da emissão vai ser de R$ 560.733.000,00, observado o exercício parcial da opção de lote adicional.
Serão emitidas 560.733 debêntures, observado o exercício parcial da opção de lote adicional.
Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios, definidos de acordo com o procedimento de bookbuilding, correspondentes a 100% da variação acumulada positiva da das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, over extra-grupo, expressas na forma de percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) de 2,10% ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis.
Em vista que houve excesso de demanda superior a um terço das debêntures inicialmente ofertadas, os investidores profissionais considerados pessoas vinculadas que enviaram sua intenção de investimento tiveram suas intenções de investimento canceladas.