Títulos não são conversíveis em ações, são de espécie quirografária, e foram emitidos em 15 de dezembro de 2023
Recursos serão destinados à gestão ordinária dos negócios da incorporadora, como a Liability Management
Débitos estão relacionados às emissões de Cédulas de Crédito Bancário e da 9° emissão de debêntures
Medida foi anunciada para o dia 2 de abril de 2024
Com uma demanda de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, foi exercido o lote adicional de 25% de debêntures, a atingir o valor total de R$ 625 milhões
Operação vai ser realizada em até três séries
Recursos serão destinados para atividades de agronegócio e relações com produtores rurais
Nos últimos três anos, o volume investido cresceu 32% ao ano entre essa categoria de investidores
A Pentágono, na qualidade de agente fiduciário da emissão, foi devidamente notificada sobre a operação
Acordo para reperfilamento de emissões de Cédulas de Crédito Bancário foi firmado, informou o jornal Valor Econômico
A oferta destinou-se a investidores profissionais, com garantia firme para a totalidade dos títulos
Títulos têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e vencimento em 15 de março de 2031
Empresa alegou prorrogação de stay period para se defender
As debêntures terão prazo de vencimento de 8 anos, contados da data de emissão prevista
Recursos obtidos com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa
Bradesco (BBDC3)(BBDC4) foi o banco escriturador das debêntures