Logotipo Tenda - Crédito: DivulgaçãoA Tenda (TEND3) comunicou a intenção da realização de potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, aproximadamente, R$200.000.000,00, com previsão de um lote adicional de até R$ 50.000.000,00.
A construtora quer captar recursos a serem destinados à melhora da estrutura de capital da companhia, pela redução de seu endividamento.
Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia, e a mesma está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, como as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.
Adicionalmente, a companhia informa que se encontra em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, que envolvem novas emissões de dívida de até R$ 300.000.000,00 para a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.