Petrobras (PETR3)(PETR4): emissão de títulos pode oferecer US$ 1,5 bilhão

A Petrobras (PETR3)(PETR4) comunicou que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. - PGF planeja oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da petroleira.

Espera-se que a estatal ofereça US$ 1,5 bilhão em notes com vencimento em 2033, de acordo com o jornal Valor.

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas existentes.

A operação vai ser conduzida por BTG Pactual, Citigroup, Itaú BBA, Goldman Sachs, MUFG, Santander, Scotia Capital e UBS.