Altas e baixas do Ibovespa: Embraer (EMBR3) cai 4,6%, seguida por Braskem (BRKM5)

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou em queda de 0,20%, aos 119.622 pontos, nesta terça-feira (20).

Embraer (EMBR3)(-4,65%), Braskem (BRKM5)(-2,91%) e Vale (VALE3)(-2,58%) registraram as maiores quedas do índice.

Na ponta oposta, BRF (BRFS3)(+4,86%), Raizen (RAIZ4)(+4,53%) e Energisa (ENGI11)(+4,28%) foram destaque entre as ações mais positivas.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Americanas (AMER3) - A Americanas (AMER3) prestou esclarecimentos ao mercado nesta terça-feira (20), em relação a informações veiculadas pelo jornal Estado de S.Paulo, em matéria intitulada “Por detalhes legais, acordo entre Americanas e bancos deve sair só em setembro.”

A varejista, em Recuperação Judicial, informou que continua comprometida com os seus credores para a construção de um consenso sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 20 de março de 2023 e ainda sujeito a revisões e ajustes.

A empresa afirmou que busca um plano que reflita visões compartilhadas e atenda seus stakeholders. Além disso, pontuou que ainda não tem previsão de uma data para a conclusão dessas negociações.

No comunicado, a Americanas também ressaltou que a atual versão de reestruturação de sua estrutura de capital que está sendo discutida com credores prevê, por parte dos acionistas de referência:

(i) um aumento de capital de curto prazo, em dinheiro, no valor de R$ 10 bilhões de reais (considerando o financiamento DIP já aportado)

(ii) dois potenciais aumentos de capital adicionais, em datas futuras sendo acordadas, de até R$1 bilhão cada.

"Os dois aumentos de capital adicionais poderão ser acionados caso a companhia esteja, nas datas futuras a serem acordadas, acima de determinados limites máximos de alavancagem ou abaixo de um nível mínimo de liquidez, ambos a serem detalhados oportunamente", diz a empresa.

Por fim, a varejista afirmou que segue empenhada em manter negociações construtivas com seus credores em busca de uma solução que permita a continuidade de suas atividades.

"Assim que um acordo esteja inteiramente negociado com os credores, a companhia divulgará ao mercado todo seu conteúdo", completa.

Aliansce Sonae + BrMalls (ALSO3) - A Aliansce Sonae (ALSO3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que conquistou o prêmio Melhores do ESG 2023 da revista Exame na categoria Construção Civil e Imobiliário.

Alpargatas (ALPA4) - A Atmos diminuiu sua participação acionária na Alpargatas (ALPA4) a 4,66%, o equivalente a 11 milhões de ações preferenciais (PN).

Além disso, detém 1,7 milhão de ações preferenciais (PN) em empréstimos doadores e posição vendida em instrumentos financeiros derivativos de liquidação física correspondentes a 7,9 milhões de ações preferenciais (PN).

A Alpargatas (ALPA4) realiza um leilão de ações na próxima quarta-feira, 21 de junho.

Aura (AURA33) - A Aura (AURA3) comunicou a eleição dos seguintes diretores: Paulo de Brito, Paulo de Brito Filho, Stephen Keith, Pedro Turqueto, Richmond Fenn, Fábio Luís Ribeiro e Bruno Mauad.

PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional Accountants e PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes foram nomeados auditores.

O plano de opção de compra de ações incentivadas de Aura (AURA33) fora aprovado por 95,626% dos votantes.

Banco da Amazônia (BAZA3) - Marivaldo Gonçalves de Melo foi empossado ao cargo de diretor comercial e de distribuição do Banco da Amazônia (BAZA3).

Banco do Brasil (BBAS3) - Denísio Liberato, atual diretor de investimentos da Previ, foi indicado para presidir o BB Asset, gestora de investimentos do Banco do Brasil (BBAS3).

Bahema (BAHI3) - O conselho de administração de Bahema (BAHI3) homologou o aumento de capital parcialmente subscrito, no valor de R$ 24.330.294,08, com a emissão de 2.492.858 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Cemig (CMIG4) - A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda de participações da Cemig (CMIG4) em hidrelétricas para a Furnas Centrais Elétricas. O valor da transação é de quase R$ 600 milhões.

A companhia vendeu participação de 49,9% na usina hidrelétrica Retiro Baixo, localizada entre Curvelo (MG) e Pompéu (MG), por R$ 200,4 milhões. O ativo tem potência instalada de 81,1 megawatts (MW) e garantia física de 34,8 MW.

A participação indireta de 34% que detém na usina hidrelétrica Baguari, em Governador Valadares (MG), foi vendida por R$ 393 milhões. O ativo tem potência instalada de 140 MW e garantia física de 81,9 MW.

C&A (CEAB3) - Milton Lucato Filho renunciou aos cargos de diretor vice-presidente de Administração, Finanças e de Relações com Investidores (RI) da C&A (CEAB3).

Cielo (CIEL3) - A Cielo (CIEL3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral a homologação da desistência do processo em que questionava a majoração da alíquota da Cofins entre os anos de 2004 e 2017 pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região.

“A decisão da companhia foi aprovada pelo seu conselho de administração após avaliações internas e consultas a assessores jurídicos especializados, em vista a existência de decisão do Supremo Tribunal Federal desfavorável à tese defendida pela companhia no processo em questão”, explicou.

A empresa possuía R$ 1.517.141.000,00 em provisões, e igual montante em depósitos judiciais relacionados a esse tema.

Por fim, a companhia esclarece que já foram constituídos créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido em seu favor, em razão da referida provisão para riscos.

A companhia pode usufruir esses créditos a partir de então, uma vez que os valores que encontravam-se provisionados poderão doravante ser deduzidos do resultado tributável, conforme a legislação tributária aplicável.

Copel (CPLE6) - A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (20) o reajuste tarifário anual da Copel (CPLE6).

A empresa atende cerca de 5 milhões de unidades consumidoras no Paraná. O reajuste médio foi de 10,5% e passa a valer a partir do próximo sábado (24).

O aumento médio de baixa tensão foi de 11,73%, enquanto o reajuste médio de alta tensão foi de 8,31%.

Cosan (CSAN3) - A Cosan (CSAN3) vai realizar sua 6ª emissão de debêntures simples, no valor de R$ 1 bilhão, em série única.

Em outra frente, a Cosan (CSAN3) informou que sua subsidiária integral Cosan Luxemburgo pretende emitir senior notes a serem garantidos pela Cosan.

A subsidiária pretende usar parte dos recursos líquidos provenientes da oferta no processo de oferta de recompra (tender offer) de US$ 250 milhões, em valor agregado do principal, dos senior notes emitidos pela Cosan Luxemburgo com cupom de 7,00% e vencimento em 2027.

O valor remanescente seria destinado para finalidades corporativas gerais.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) - A Eletrobras (ELET3)(ELET6) lança nesta terça-feira (20) o seu novo plano de demissão voluntária (PDV), o segundo desde a capitalização da companhia, ocorrida em junho de 2022.

O PDV vai ser implantado nas empresas Eletrobras com a previsão de saída de até 1.574 colaboradores e integra os compromissos previstos no acordo coletivo de trabalho.

No contexto de heterogeneidade do público elegível, as estimativas para o custeio global variam entre R$ 450 milhões e R$ 750 milhões, com um payback similar aos planos anteriormente praticados.

O período de inscrição vai ser de 20 de junho a 21 de julho de 2023, e os desligamentos ocorrerão a juízo e conveniência da companhia, haja vista o compromisso inarredável com a excelência, segurança das pessoas e das operações, formação de sucessores em áreas críticas e gestão de conhecimento.

O lançamento do PDV associa-se a medidas de otimização de custos e despesas operacionais, ao Plano Estratégico 2023-2027, além de viabilizar maior aderência a nova estrutura organizacional da companhia que está em fase final de modelagem e implantação.

Após o fechamento das inscrições, a companhia vai manter o mercado informado em relação a adesão e o refinamento do custo financeiro da iniciativa, a partir do balanço final dos empregados efetivamente inscritos.

Embraer (EMBR3) - O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 1,3 bilhão para a exportação de onze jatos comerciais E-175 da Embraer (EMBR3) à empresa americana Alaska.

A empresa informou, em outra frente, que a Binter, companhia aérea das Ilhas Canárias, encomendou seis aeronaves E195-E2s para acelerar sua expansão internacional.

Já a American Airlines comprou sete jatos Embraer E175 para operação na Envoy Air.

Equatorial (EQTL3) - A Equatorial (EQTL3) informou que o Bank of America (BofA) se comprometeu a emprestar R$ 48 milhões à CEEE-D.

Fras-le (FRAS3) - A Fras-le (FRAS3) registrou uma receita líquida consolidada de R$ 331,6 milhões, cifra superior aos R$ 259,1 milhões informados no mesmo mês do ano anterior (variação positiva de 28,0%).

No ano, a empresa acumula R$ 1.463,6 bilhão, uma alta de 22,2% em relação ao R$ 1.197,3 bilhão apurados entre janeiro e maio de 2022.

Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) - O Grupo Pão de Açúcar - GPA (PCAR3) informou que foi celebrada a transação de Sale and Leaseback mediante a assinatura de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis para Subsequente Locação e Outras Avenças.

No documento, são objeto à venda onze lojas próprias de supermercados do grupo a um fundo privado, cada uma composta por um ou mais imóveis devidamente identificados, com valor total de R$ 330 milhões, observado ainda que, ato contínuo à sua formalização, as partes celebrarão contratos de locação para cada um dos imóveis componentes das lojas.

Os contratos de locação serão celebrados com prazo inicial de quinze anos, com exceção de três lojas que serão locadas com prazo inicial de dezoito anos, renováveis por um prazo adicional de respectivo igual período.

Assim, assegura-se a continuidade das operações do GPA nas lojas em condições financeiras sustentáveis, com um cap rate inferior a 9%.

A operação faz parte do plano de redução da alavancagem financeira da companhia ao longo de 2023 e 2024, e contribui para a redução da dívida líquida e reforço da sua estrutura de capital.

Ainda dentro do contexto do plano de redução da alavancagem, a companhia espera:

- i) concluir a venda de ativos não core;
- ii) melhorias operacionais que resultarão na meta de margem EBITDA ajustada de 8,0% a 9,0% em 2024, conforme projeção divulgada por meio de fato relevante em 7 de dezembro de 2022;
- iii) redução do excesso do estoque das lojas; e
- iv) a venda na participação do Grupo Éxito após o processo de segregação em curso.

Infracommerce (IFCM3) - O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM passou a ser instituição financeira depositária das ações escriturais de emissão de Infracommerce (IFCM3), em substituição a Itaú Corretora de Valores S.A.

Irani (RANI3) - A Irani (RANI3) comunicou ter recebido uma decisão judicial favorável, que reconhece o direito ao crédito de PIS e Cofins sobre as aquisições de aparas, em razão da inconstitucionalidade do artigo 47 da Lei 11.196/2005, com efeito a partir de junho de 2010.

A companhia estima que o crédito da referida ação judicial seja de aproximadamente R$ 220 milhões, e que sua utilização deve ocorrer nos próximos dois anos por meio de compensação com tributos federais.

JHSF (JHSF3) - Dois fundos passaram a sondar JHSF (JHSF3) para a compra de fatia nos shoppings de Salvador e Manaus, informou o jornal Valor.

Light (LIGT3) - De acordo com a reportagem de Stéfanie Rigamonti para o jornal Folha de S.Paulo, a Light Holding, que faz parte do Grupo Light (LIGT3) e encontra-se em recuperação judicial, entrou com um processo na Justiça do Rio de Janeiro.

A empresa denuncia o que classifica como uma conduta última de agentes fiduciários, responsáveis por defender e assegurar os direitos dos debenturistas.

Em petição enviada à 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do RJ, e divulgada pelo ConJur, a Light alega que os agentes fiduciários têm adotado postura agressiva e pouco colaborativa, o que prejudica o sofrimento dos debenturistas com a companhia de energia.

Segundo a empresa, a relação de credores da Light S.A. demonstra que os créditos decorrentes da emissão de debêntures — títulos de dívidas da empresa — compõem em larga medida os cerca de R$ 11,0 bilhões de endividamento que levaram a eletricidade ao processo de recuperação judicial.

Citada no processo como assessora financeira dos debenturistas, a BeeCap disse que os credores ainda não tinham se manifestado sobre o processo.

(Folha de S.Paulo)

Modal (MODL3) - O Modal (MODL3) informou que suas ações deixarão de ser negociadas após efetivada a fusão com a XP (XPBR31). Em 1º de julho, as ações não serão mais encontradas em Bolsa.

MRV (MRVE3) - A MRV (MRVE3) aprovou a emissão de R$ 320,5 milhões em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), em até duas séries.

Neoenergia (NEOE3) - Este ano, a operação preventiva da Neoenergia (NEOE3) para o período de festas juninas alcançou quase 17 mil quilômetros de redes inspecionadas em cerca de 40 municípios na região Nordeste, com atenção especial para aqueles que organizam grandes arraiais como Caruaru (PE), Santo Antônio de Jesus (BA) e Mossoró (RN).

Mais de mil profissionais foram envolvidos.

Neogrid (NGRD3) - A Neogrid (NGRD3) afirmou que não existe qualquer ato ou fato relevante que justifique a oscilação atípica de suas ações entre as sessões de 5 e 19 de junho.

Nubank (NUBR33) - Nesta terça-feira, 20 de junho, o Nubank (NUBR33) lançou o Nu Vidas Juntas, seu mais novo produto no mercado de seguros em parceria com a Chubb Seguros.

A novidade permite que o cliente adquira uma apólice para si e presenteie a outro cliente Nu uma apólice individual – sem a necessidade de qualquer vínculo comprovado em cartório –, de forma independente e com privacidade. O

Nu Vidas Juntas começa a ser disponibilizado gradualmente nas próximas semanas aos usuários do Nubank elegíveis entre os mais de 75 milhões no Brasil.

O produto pode ser contratado de maneira fácil e transparente, diretamente pelo app do Nubank, em um fluxo 100% digital. Com custo médio anual competitivo para as duas apólices, a simulação e confirmação do serviço leva menos de um minuto diretamente no app, e o preço da apólice não tem reajuste por idade durante cinco anos.

Além disso, caso a pessoa presenteada não ative a apólice individual, o contratante tem o valor reembolsado.

As informações são de BCW Global.

Oi (OIBR3)(OIBR4) - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu negociar acordo no Tribunal de Contas da União (TCU) sobre concessão bilionária de telefonia fixa da Oi (OIBR3)(OIBR4).

PDG (PDGR3) - A PDG Realty (PDGR3) comunicou a seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que, em leilão realizado na última sexta-feira, 16 de junho, as frações resultantes do processo de grupamento foram integralmente alienadas.

3.145 papéis ordinários de emissão própria foram alienados e o produto líquido da venda das ações totalizou R$ 6,34 por ação.

O valor líquido resultante da venda das frações vai ser proporcionalmente disponibilizado aos acionistas que fizerem jus a partir de 26 de junho.

Petrobras (PETR3)(PETR4) - O navio-plataforma Sepetiba, do tipo FPSQ deixou o estaleiro Bomesc, em Tianjin, na China, em direção ao Brasil, informou a Petrobras (PETR3)(PETR4) na última segunda-feira, 19 de junho.

Randoncorp (RAPT4) - A Randoncorp (RAPT4) registrou uma receita líquida consolidada de R$ 951,5 milhões em maio, uma alta de 2,10% em relação ao apurado em igual mês do ano anterior (R$ 932 milhões).

No ano, a empresa acumula R$ 4.491,3 bilhões nesta categoria, um avanço de 5,70% sobre a cifra de R$ 4.249,3 bilhões apurada no intervalo entre os meses de janeiro e maio de 2022.

Em outra frente, a Randoncorp (RAPT4) informou o encerramento do programa de recompra de ações de emissão própria, aprovado em meados de dezembro retrasado.

Foram readquiridos 1.036.900 papéis preferenciais (RAPT4), escriturais e sem valor nominal, equivalentes a 0,490% da quantidade de ações preferenciais em circulação, adquiridas em Bolsa de Valores a preço de mercado, as quais estão sendo mantidas em tesouraria, para posterior alienação ou cancelamento.

Rede D’Or (RDOR3) - A Rede D’Or (RDOR3) informou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral que acordou com a Unimed Nacional - Cooperativa Central (CNU) a interrupção parcial, a partir de 13 de julho, do atendimento dos beneficiários de planos de saúde da CNU nos seguintes hospitais:

- Aviccena (Tatuapé, SP);
- Santa Luzia (Brasília, DF);
- Santa Helena (Brasília, DF);
- UDI (São Luís, MA);
- São Rafael (Salvador, BA);
- Brasil (Santo André, SP);
- Sino Brasileiro (Osasco, SP).

Com base nos resultados do primeiro trimestre, os planos cujos atendimentos serão interrompidos somavam montante ligeiramente inferior a 1,0% da receita líquida consolidada da rede hospitalar.

Rumo (RAIL3) - A Rumo (RAIL3) informou aos seus acionistas, aos investidores e ao mercado em geral que aprovaram, em suas respectivas reuniões do conselho de administração, os atos relativos à reorganização societária pretendida entre a empresa e sua subsidiária Rumo Malha Norte.

O acordo consiste na cisão parcial da Rumo Malha Norte com a versão do Acervo Cindido e consiste em seguintes termos:

- i) a assinatura de instrumento particular de protocolo e justificação de cisão parcial da Rumo Malha Norte, com incorporação do Acervo Cindido pela Rumo S.A.; e
- ii) as propostas da administração que irão acompanhar as convocações das assembleias-gerais extraordinárias (AGE).

Usiminas (USIM5) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou, sem restrições, a nova estrutura acionária de Usiminas (USIM5) com os grupos Ternium e NSC, divulgada em março.

Vale (VALE3) - O Fundo de Investimento Público (PIF na sigla em inglês) da Arábia Saudita desponta como o principal proponente no processo de compra de uma fatia de 10% nas operações de níquel e cobre da Vale (VALE3).

A informação foi divulgada pela Bloomberg News nesta terça-feira (20), que citou fontes com conhecimento do assunto.

Segundo o veículo, a participação societária pode ser avaliada em cerca de US$ 2,5 bilhões.

(Informações da Bloomberg)

Em comunicado ao mercado, a mineradora falou que busca ativamente uma parceria para o seu negócio de metais para transição energética, e que ainda não pode confirmar valor ou envolvidos.

Vamos (VAMO3) - Sobre a oscilação atípica de suas ações registradas entre as sessões de 2 e 16 de junho, a Vamos (VAMO3) acredita que o movimento reflita o anúncio recente de operação de mercado de capitais anunciada por terceiros.

A empresa alega que a variação foi observada em outras companhias do setor.

Sem prejuízo do que fora mencionado, a companhia informa que desconhece a ocorrência de qualquer vazamento de informações confidenciais ou estratégicas.

XP (XPBR31) - A agência de classificação de risco Fitch Ratings afirmou os IDRs (sigla em inglês para ratings de inadimplência de emissor) de longo prazo em moeda local e estrangeira (IDRs) da XP Inc. (XPBR31) em BB-, com perspectiva estável.

Ao mesmo tempo, a agência afirmou os ratings nacionais de longo e curto prazo do Banco XP SA (Banco XP) em AA(bra)/Estável e F1+(bra), respectivamente.

De acordo com os analistas, os principais fatores de classificação são: