O conselho de administração de Marisa Lojas (AMAR3) aprovou a convocação de assembleia-geral extraordinária (AGE) a ser realizada em 3 de junho de 2024 para aumentar o limite do capital autorizado para 1.450.000.000 de ações com a finalidade de realizar um potencial aumento de capital privado com a emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas.
O potencial aumento de capital privado vai corresponder a montante não inferior a R$ 600.000.000,00, como principal finalidade fortalecimento de capital de giro e da estrutura de capital.
A companhia ressalta que a efetiva realização do potencial aumento de capital privado e a definição de seus termos e condições, inclusive preço por ação e eventuais vantagens adicionais à subscrição, estão sujeitos às condições do mercado de capitais e à obtenção das aprovações necessárias, incluídas as aprovações societárias.
O colegiado autorizou ainda a 6ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, com prazo de vencimento não posterior a 31 de julho de 2024.
A emissão vai ser composta por 150.000 notas comerciais, todas com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), e totalizam, portanto, R$ 150.000.000,00.
Os recursos captados com a emissão serão destinados à gestão ordinária dos negócios da companhia, inclusive pagamentos correntes de obrigações financeiras e demais obrigações de capital de giro.
As notas comerciais escriturais serão objeto de colocação privada.