Destaques: Americanas (AMER3), EDP (ENBR3), Localiza (RENT3), Modal (MODL3) e Santander (SANB11)

Fachada Americanas - Shopping Rio Sul RJ - Crédito: Gustavo Lacerda

Americanas (AMER3), EDP (ENBR3), Localiza (RENT3), Modal (MODL3), Santander (SANB11) protagonizam o noticiário corporativo desta terça-feira (13).

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Alliança Saúde (AALR3)

A Aliança Saúde (AALR3) foi comunicada pela Hemera Serviços Médicos e Holding, subsidiária integral do FIP Fonte de Saúde, sobre a celebração do contrato de aquisição da totalidade das cotas de emissão do Centro de Pesquisas da Mulher (Cepem).

(Valor)

Americanas (AMER3)

O acordo entre a Americanas (AMER3) e seus credores chegou a uma fase de pequenos ajustes, mas ainda longe do fim definitivo.

Embora o ponto principal, o aporte do trio de acionistas de referência da companhia, esteja praticamente definido, em R$ 12 bilhões, restam agora questões de redação nos textos e detalhes, como a ordem de pagamento se a empresa for vender Hortifruti Natural da Terra e Uni.co.

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira aceitaram ficar sem vender ações da companhia por cerca de três anos, o chamado lock-up, uma exigência do comando dos bancos.

(O Estado de S.Paulo)

Azul (AZUL4)

A Azul (AZUL4) anunciou que, na data desta terça-feira, 13 de junho, sua subsidiária, Azul Investments LLP lançou ofertas para troca de títulos
de dívidas seniores existentes:

- (i) com vencimento em 2024, e remuneração de 5,875%, por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e
- (ii) com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.

As ofertas serão oferecidas apenas a detentores elegíveis dos títulos de dívida com vencimentos em 2024 e 2026.

A Azul celebrou um Acordo de Suporte à Transação (“TSA”) datado de 13 de junho, com um grupo ad hoc de detentores dos títulos existentes que representa 65.5% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2024 e 65.8% do valor principal dos títulos de dívidas sênior existentes com vencimento em 2026.

Sujeito à termos e condições estabelecidos no TSA, o Grupo Apoiador já concordou com a troca ofertada.

Braskem (BRKM5)

A Braskem (BRKM5) reforçou que não conduz eventuais negociações de seu acionista controlador Novonor sobre a venda de sua participação acionária na petroquímica.

Adicionalmente, a Braskem informa que, em função de fato relevante divulgado por Unipar (UNIP6), e de notícias veiculadas na mídia a respeito da participação societária da Novonor, questionou a ex-Odebrecht a respeito, a qual enviou correspondência à companhia, que foi divulgada ao mercado pela Braskem ontem (12), antes da abertura do mercado.

O que tinham para o momento, subscreveram, além da empresa colocar-se à disposição para esclarecimentos adicionais caso se façam necessários.

Cielo (CIEL3)

O varejo retraiu 0,3% em maio na comparação com o mesmo mês no ano passado, informou a Cielo (CIEL3), por meio de seu Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA).

Dasa (DASA3)

A Dasa (DASA3) projeta reduzir a alavancagem medida pela relação dívida líquida sobre Ebitda a entre 2x e 2,5x, com o prazo máximo ao fim de 2024.

(Reuters)

EcoRodovias (ECOR3)

Em assembleia-geral extraordinária (AGE) realizada na última segunda-feira (12), acionistas de EcoRodovias (ECOR3) ratificaram a contratação da Apsis Consultoria e Avaliações para a elaboração do laudo de avaliação sobre o aumento do capital social.

Houve a emissão de 20.725.121 de novas ações ordinárias, com preço de emissão de R$ 1,00 cada.

A operação foi integralizada em 31 de maio, com a contribuição do Acervo Líquido da ELG 01, no valor total de R$ 20.725.121,24.

Dessa forma, o capital social da companhia passa de R$ 2.086.714.537,00, dividido em 2.086.714.537 de ações, para R$ 2.107.439.658,24, dividido em 2.107.439.658 de ações.

Em outra frente, um despacho do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), manteve a vigência do contrato de arrendamento firmado entre a sua controlada direta Ecoporto Santos e a Autoridade Portuária de Santos (APS).

De acordo com a companhia, a decisão assegura a continuidade das operações portuárias e de armazenagem de carga realizadas pela Ecoporto Santos pelo prazo de cento e oitenta dias, até que haja uma definição de política pública sobre a destinação da área.

Essa decisão pode ser alterada, prorrogada ou revogada, a critério da pasta.

EDP Brasil (ENBR3)

A EDP Brasil (ENBR3) informou que o seu conselho de administração aprovou até a totalidade de suas ações, para fins de cancelamento de registro de companhia aberta na categoria A e conversão para categoria B.

O colegiado avalizou ainda a saída da empresa da listagem do segmento Novo Mercado.

(Reuters)

IGB (IGBR3)

A IGB Eletrônica, dona da Gradiente, informou nesta segunda-feira (12) o deferimento do cancelamento do registro de companhia aberta como emissora de valores mobiliários na categoria “A” junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

(InfoMoney)

JBS (JBSS3)

Um incêndio “de grandes proporções”, de acordo com a prefeitura de Diamantino (MT), atingiu uma unidade da JBS (JBSS3) no município, no último sábado (10), informou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Em nota à imprensa, o frigorífico afirmou que “o incêndio foi controlado na manhã de domingo (11)” e que não houve vítimas. A empresa disse ainda que “tomou todas as medidas necessárias para a segurança do local”.

(Bom Dia Mercado)

Localiza (RENT3)

O conselho de administração da Localiza (RENT3) aprovou a homologação total do aumento do capital social da empresa, mediante a emissão de ações ordinárias (ON) para subscrição privada.

Foram subscritas 4.397.646 de ações, representativas de 100% dos ativos objetos do aumento de capital, ao preço de R$ 41,15 por ação, o que totaliza R$ 180.963.132,90.

O início da negociação das ações ocorre a partir desta terça-feira, 13 de junho.

Diante da homologação, o capital social da companhia passou de R$ 12.331.397.546,75, divididos em 988.435.930 de ações, para R$ 12.512.360.679,65, em 992.833.576 de ações.

(Bom Dia Mercado)

Magazine Luiza (MGLU3)

A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3), Luiza Trajano, foi incisiva com o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto (RCN), ao pedir uma sinalização sobre corte dos juros durante evento do IDV.

A executiva declarou já ter ligado mais de 20 vezes recentemente e que havia mandado muitos recados sobre a necessidade de a taxa básica de juros Selic ser reduzida.

A empresária reiterou o pedido e solicitou que a magnitude do corte fosse maior que 0,25 p.p..

(O Estado de S.Paulo)

Modal (MODL3)

O Banco Central (BC) aprovou a venda do Banco Modal (MODL3) à XP (XPBR31).

Movida (MOVI3)

A Movida (MOVI3) aprovou 10ª emissão de debêntures, no valor total de R$ 625 milhões.

Nubank (NUBR33)

O Nubank (NUBR33) anunciou que, a partir de 20 de junho, Marcela Torres vai ser a nova líder de Operações do Nu Colômbia, subsidiária no país sul-americano.

Positivo (POSI3)

A Positivo (POSI3) lançou uma unidade de negócios de automação e segurança eletrônica com soluções para empresas, escolas, condomínios e residências de todo o Brasil, denominada PositivoSEG, para dar sequência na implementação da estratégia de diversificação definida há cerca de cinco anos.

O novo empreendimento traz um completo portfólio voltado a soluções de automação e segurança eletrônica, incialmente composto por dispositivos de circuito fechado de televisão (CFTV) analógico e digital, uma linha completa de câmeras, gravadores, sistema de videomonitoramento, central de alarme e sensores para detecção de intrusão, opções de rede e conectividade como roteadores e switches, além de acessórios para estruturação dos sistemas de segurança.

Este novo portfolio apresenta o conceito “Do it for Me” (faça por mim), processo amparado na instalação profissional realizada pela revenda ou integrador para o consumidor final.

Sabesp (SBSP3)

O conselho de administração da Sabesp (SBSP3) aprovou a contratação de financiamento de R$ 1 bilhão junto à International Finance Corporation (IFC), do Banco Mundial.

Santander (SANB11)

O Santander vai segregar sua unidade de “backoffice” e criar uma empresa independente, batizada de Tools Digital Services, informou o jornal Valor.

De acordo com a reportagem, o banco planeja aproveitar a experiência adquirida em prestar serviços para uma empresa do tamanho do banco e oferecer para fora do conglomerado um amplo cardápio de produtos customizáveis e controlados, como processamento de pagamentos, conciliação contábil, contas a pagar, gestão de caixas eletrônicas e numerário , “onboarding” (cadastro digital de novos clientes), formalização de contratos e gestão de garantias, entre outros.

(Valor)

Em outra frente, a instituição financeira declarou que vai a publicação do acórdão referente à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) para debater as medidas e os recursos ainda cabíveis, dado que, no entendimento da companhia, alguns pontos não foram apreciados no caso específico do banco por tratar-se de julgamento na modalidade de Repercussão Geral.

Em sessão virtual finalizada na segunda-feira, 12 de junho, a Corte, por maioria de votos, julgou de maneira desfavorável aos contribuintes o “Tema 372”, onde se discutia o conceito de “Faturamento” para fins de incidência de PIS e COFINS, no período de 1998 a 2014, pela égide da Lei 9.718/1998.

O Santander destacou que os valores correspondentes a estes processos estão descritos em nota explicativa nas demonstrações financeiras da companhia.

A mesma vai valer, em conjunto com seus auditores externos independentes, os reflexos da decisão do STF nas provisões a serem constituídas neste trimestre, momento em que vai voltar a informar os acionistas e o mercado quanto ao tema.

T4F (SHOW3)

O Procon-SP notificou a empresa T4F (SHOW3) para explicar sobre problemas na venda de ingressos para os shows da cantora norte-americana Taylor Swift, que serão realizados em novembro na capital paulista.

(Valor)

TC (TRAD3)

A TC (TRAD3) celebrou, em 12 de junho, o 5º aditivo para tratar, dentre outras alterações, da desvinculação das ações vinculadas da Startups BR para cumprimento da obrigação de alienação, de acordo com as regras e prazos previstos na cláusula 2 do 5º Aditivo.

Na data, os acionistas signatários do acordo de acionistas, em conjunto, detêm 185.222.540 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representativas de 66,12% de seu capital social total.

Tim (TIMS3)

O conselho de administração da Tim (TIMS3) aprovou a abertura de um novo programa de recompra de até 5,30 milhões de ações, ou 0,22% do total emitido pela operadora.

Unipar (UNIP6)

A Unipar (UNIP6) já estuda “remédios” e pode se antecipar junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para ter sua oferta de R$ 10 bilhões pelo controle da Braskem (BRKM5) concretizada, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast.

A reportagem informa que uma das potenciais barreiras para o fechamento da proposta seria a concentração de mercado em PVC com a fusão entre as empresas.

Atualmente, a Unipar desponta como líder no mercado de PVC, seguida de perto pela petroquímica, e não existem outros competidores locais. Uma fonte próxima a Unipar afirmou que a venda de uma de suas plantas não teria impacto relevante no seu resultado.

(Broadcast)

XP (XPBR31)

A XP Asset, de XP Investimentos (XPBR31) atingiu a marca de R$ 2 bilhões em gestão em ativos agrícolas. Destes, R$ 1,8 bilhão são responsabilidade de dois Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) e o restante por meio de um fundo de crédito não exclusivo do setor de agronegócio.

(Valor)

As informações são de Bom Dia Mercado, Broadcast, InfoMoney, O Estado de S.Paulo, Reuters e Valor.