A data estimada da liquidação financeira dos títulos foi programada para o dia 20 de outubro
São 600 mil títulos emitidos com valor nominal unitário de R$ 1 mil
Operação será de R$ 1,5 bilhão, com possibilidade de aumento em até 25%, o que elevaria o montante captado ao valor final
Objetivo da potencial captação é gerar recursos para serem utilizados com propósitos corporativos gerais e reforço de capital de giro da empresa
Títulos irão pagar 100% do CDI mais um spread de 1,35% ao ano
Os recursos obtidos e captados com a emissão serão destinados para pagamento ou reembolso de aluguéis e custos devidos e ainda não incorridos
A emissão vai ser realizada em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 por título
A extensão da sétima e da oitava emissão dos títulos passarão a ter vencimento final em junho de 2026
A companhia disse que vai emitir 2 milhões de debêntures, de até quatro séries, todas com valor unitário de R$ 1 mil
O valor bruto equivale a R$ 1,378039458 por título
Do total, R$ 4 bilhões foram arrecadados em títulos incentivados
Créditos serão distribuídos em amortização e juros
Títulos são simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária
De acordo com a petroleira, há incidência de imposto de renda (IR) na fonte referente a investimentos financeiros de renda fixa
A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais
Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e reforço de caixa