Ibovespa e dólar hoje: arcabouço fiscal, Petrobras, G7, teto da dívida norte-americana e mais

Bem-vindo ao SpaceNow. De hora em hora, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje (17)

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou as negociações em alta de 1,17%, a 109.460 pontos, nesta quarta-feira (17).

O dólar comercial (compra) fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 4,93.

Outros índices

BDRX: +1,16%

Ifix: +0,24%

SMLL: +1,86%

Bolsas globais

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +0,84%

Shanghai Composite (China): -0,21%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): +0,34%

FTSE 100 (Inglaterra): -0,36%

CAC 40 (França): -0,08%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: +1,24%

S&P 500: +1,24%

Nasdaq 100: +1,22%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) encerrou em alta de 1,45% no mercado em NY.

Juros futuros (DIs)

Ativo	Variação (p.)	Último Preço
DI1F24	+0,03	13,34
DI1F25	+0,06	11,79
DI1F26	+0,08	11,305
DI1F28	+0,075	11,455
DI1F30	+0,05	11,73
DI1F32	+0,05	11,86

[Por volta de 15:06]

Commodities

O petróleo WTI fechou em alta de 2,78%, a US$ 72,83 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent subiu 2,74%, a US$ 76,96 por barril.

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quarta-feira (17):

SpaceNews

Brasil

Responsabilidade fiscal - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (17) que está comprometido com a responsabilidade fiscal e o governo buscará o equilíbrio das contas públicas.

Em audiência pública na Câmara dos Deputados, Haddad também pontuou que tem buscado aumento de carga tributária para endereçar o problema do desequilíbrio fiscal.

Inflação - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira (17) que o processo de desinflação começa a ficar mais lento, tanto no Brasil, quanto em outros países.

“Como temos argumentado, o processo de desinflação deve continuar, porém de forma não linear. Os núcleos de inflação estão mais resilientes, devido à difusão da inflação entre setores e pressões subjacentes ainda fortes e componentes mais rígidos como serviços.”

Campos Neto participou e fez uma apresentação na abertura da primeira Conferência Anual do Banco Central do Brasil. O presidente do BC afirmou que o combate à inflação segue sendo um desafio para as autarquias monetárias.

(CNN)

Arcabouço fiscal - Nesta quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados deve votar a urgência para a apreciação do texto do novo arcabouço fiscal, cuja relatoria coube ao parlamentar Cláudio Cajado (PP-BA).

O pedido de urgência garante que o projeto ultrapasse os demais em fila de votação e possa ser colocado em responsividade diretamente no plenário, sem passar por comissões, informou o jornal O Globo.

A disposição de aceleração já havia sido sinalizada pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) e foi combinada com líderes partidários.

Com o novo arcabouço fiscal, o governo federal prever zerar o déficit público da União em 2024 e, no ano seguinte, obter um superávit fiscal primário de 0,5% do PIB. Em 2026, as contas ficariam no azul em 1% do PIB.

O novo arcabouço fiscal passa a valer assim que for aprovado pelo Congresso Nacional, como um projeto de lei complementar.

(O Globo)

Petrobras (PETR3)(PETR4) - Com o fim da política de paridade internacional (PPI) e a adoção de uma nova estratégia comercial, a Petrobras (PETR3)(PETR4) anunciou os seguintes cortes nos preços de:

gasolina A: redução de R$ 0,40 por litro (-12,6%);
diesel A: redução de R$ 0,44 por litro (-12,8%);
gás de cozinha (GLP): redução de R$ 8,97 por botijão de 13 kgs (-21,3%).

Com a medida, o Itaú (ITUB4) reduziu sua projeção de inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para 2023: de 6,0% para 5,8%. Para 2024, a estimativa foi reiterada em 4,5%.

G-7 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta quarta-feira (17) ao Japão para integrar a cúpula do G-7. O Brasil não era convidado para o evento desde 2009, penúltimo ano do segundo mandato do petista à frente do Palácio do Planalto.

Investidores digerem ainda dados econômicos de IGP-10, da FGV, e das vendas do setor de varejo referentes ao mês de março, mensuradas pelo IBGE.

IGP-10 - O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 1,53% em maio. No mês anterior, a taxa havia sido de -0,58%.

Com esse resultado, o índice acumula variação de -1,99% no ano e de -3,49% em doze meses. Em maio de 2022, o índice subira 0,10% no mês e acumulava elevação de 12,13% em doze meses.

- O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 2,25% em maio. Em abril, a taxa foi de -0,96%;
- O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) subiu 0,60% em maio. Em abril, a taxa foi de 0,57%;
- O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) variou 0,09% em maio. Em abril, a taxa foi de 0,22%.

Varejo - O volume de vendas do varejo cresceu 0,8% em março frente ao mês anterior.

Na comparação com março de 2022, houve alta de 3,2%, enquanto no indicador dos últimos doze meses o crescimento foi de 1,2%, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (17).

No primeiro trimestre do ano, as vendas do comércio registraram crescimento de 2,4% comparado ao mesmo período de 2022.

EUA

Western Alliance - O Western Alliance informou, na última terça-feira (16), que os depósitos do banco se estabilizaram no dia 20 de março, e que vem em ritmo de crescimento desde então, como o marco de US$ 2 bilhões entre os dias 31 de março e 12 de maio, informou a agência Broadcast.

Neste mesmo período, a parcela de depósitos segurados subiu de 68,0% para 79,0%.

O movimento interrompe uma nova onda de preocupação com a crise do setor.

Teto da dívida pública norte-americana - Uma crise em curso sobre o teto da dívida dos Estados Unidos levou o presidente norte-americano Joe Biden a adiar na terça-feira (16) os planos de visitar a Papua Nova Guiné e a Austrália, para que possa retornar a Washington.

Biden ainda viaja nesta quarta-feira (17) a caminho de Hiroshima, no Japão, para uma cúpula do G-7 de três dias. (Terra)

Novas moradias - O Departamento do Comércio divulgou que as construções de novas moradias iniciadas tiveram alta de 2,2% em abril em comparação com março, para 1,401 milhão.

Europa

Zona do Euro - A taxa de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na Zona do Euro acelerou a 7,0% face a 6,9% no mês de março, enquanto, no conjunto da União Europeia (UE), os preços diminuíram a sua aceleração para 8,1%, de 8,3% em março, em um acúmulo de cinco meses de moderação, segundo dados divulgados pelo Eurostat.

As taxas de inflação anuais mais baixas registraram-se em: Luxemburgo (2,7%), Bélgica (3,3%) e Espanha (3,8%), enquanto as taxas anuais mais elevadas se registraram na Hungria (24,5%), Letónia (15%) e República Tcheca (14,3%), respectivamente.

Ásia

China - Vendas no varejo na China subiram 18,4% em abril em base anual, ao passo que a taxa de desemprego urbano no País caiu para 5,2% no mesmo mês em igual intervalo de comparação.

A produção industrial no gigante asiático cresceu 5,6%. Preços de casas novas na região caíram 0,2% no quarto mês do ano.

Japão - No primeiro trimestre do ano, o produto interno bruto (PIB) do Japão expandiu a um ritmo anualizado de 1,6%.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Americanas (AMER3) - Após meses de conversas - e trocas de farpas - a Americanas (AMER3) caminha para um acordo com seus credores, revelou a Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

De acordo com o veículo, existe a previsão de que o acerto entre as partes saia até o começo de junho, informaram advogados e bancos envolvidos.

Antes de se aproximarem de um acerto final, as gestoras Lumina, Jive, Strata Capital, Prisma e BBM Bocom tentaram estruturar um fundo de recebíveis de R$ 2,5 bilhões para dar liquidez à varejista, que ficou completamente sem crédito no mercado e junto a seus fornecedores em meio ao escândalo de uma suposta fraude.

A proposta, porém, não deu certo.

A coluna cita um desconforto que a estrutura causaria em meio ao acirramento da briga judicial dos bancos credores com o trio de acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles.

Com informações de Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.

BB (BBAS3) - O Banco do Brasil (BBAS3) pretende ampliar a concessão de crédito consignado junto a pensionistas do INSS, informou o jornal Valor. A instituição mira ampliar sua fatia no mercado em R$ 250 bilhões, de olho no grande domínio que os bancos rivais privados exercem sobre o segmento.

A carteira de agronegócios do banco estatal se expandiu em 26,7% e consumiu R$ 322,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano em relação a igual período de 2022.

Braskem (BRKM5) - Na terça-feira (16), a Braskem (BRKM5) prestou esclarecimentos após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) solicitar explicações sobre uma notícia veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo, na sexta-feira passada (12), cujo conteúdo informava que controladores da petroquímica reprovaram oferta de árabes.

A oferta de compra da Braskem feita pelo fundo Apollo e a estatal árabe Adnoc não passou pelo crivo da Novonor (ex-Odebrecht) e tampouco pela cúpula da Petrobras (PETR3)(PETR4), dizia a matéria.

De acordo com a apuração, os acionistas já tinham enviado recados para os árabes e para o fundo Apollo que avaliam outras possibilidades.

Em resposta, a Braskem reforçou que não conduz eventuais negociações de seu acionista controlador Novonor sobre a venda da sua participação acionária, razão pela qual questionou a ex-Odebrecht.

Novonor informou, por sua vez, que, desde suas últimas manifestações e até o presente momento, não recebeu qualquer proposta de potenciais interessados que implique em evolução material ou vinculante nas discussões que mantém junto aos bancos detentores da alienação fiduciária de sua participação indireta na petroquímica.

BRF (BRFS3) - A BRF (BRFS3), dona das marcas Sadia e Perdigão, negocia a venda de precatórios, créditos tributários e ativos judiciais em cerca de R$ 2 bilhões com o BTG Pactual (BPAC11), apuraram as repórteres Fernanda Guimarães e Mônica Scaramuzzo para o jornal Valor.

O veículo citou fontes envolvidas no negócio. De acordo com a matéria, empresas e gestores especializados em ativos estressados, conhecidos no mercado como “situações especiais”, estão avançados nesse processo, de acordo com cinco pessoas a par do assunto.

C&A (CEAB3) - O conselho de administração da C&A (CEAB3) aprovou a 3ª emissão de notas comerciais escriturais, em série única, para distribuição pública, por rito de registro automático, em regime de garantia firme de colocação, em quantidade total equivalente a 200.000 notas comerciais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que totalizam um montante de R$ 200.000.000,00.

As notas comerciais terão vencimento em 730 dias contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado, aquisição facultativa e vencimento antecipado dos títulos em decorrência de eventos de inadimplemento.

Sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário incidirão juros remuneratórios correspondentes à 100% das taxas médias diárias do DI, acrescida de sobretaxa de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) ao ano.

Cemig (CMIG4) - A Cemig (CMIG4) arquivou o Formulário Form 20-F referente ao ano Fiscal de 2022 junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Copel (CPLE6) - O ex-ministro da Fazenda e diretor de planejamento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, comentou, no âmbito da divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre da instituição, que não existe posição formada internamente sobre a privatização da Copel (CPLE6).

“A decisão sobre privatização ou não cabe ao controlador e se o controlador assim decidir, nós vamos avaliar. Neste momento, não temos posição formada”, afirmou.

O BNDES detém cerca de 24,0% da empresa de energia elétrica.

A instituição registrou lucro líquido recorrente de R$ 1,7 bilhão no primeiro trimestre deste ano, queda de 28,4% em comparação a igual período do ano passado.

(Reuters)

Hoje (17), pela manhã, o Governo do Estado do Paraná, acionista controlador, decidiu submeter à audiência pública o processo de transformação da Copel (CPLE6) em corporation. A medida foi explicitada pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais (CCEE),

Membros querem garantir a publicidade de todas as condições relevantes do processo, bem como colher sugestões e contribuições para o seu aprimoramento.

A sessão se inicia no dia 1° de junho, às 10:00, de forma remota ou virtual e no idioma português.

CSN (CSNA3) - Um navio que transportava minério de ferro da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (CSNA3) com destino à Cingapura se envolveu em um acidente próximo ao Porto de Itaguaí, na Baía de Sepetiba (RJ), e está fundeado nas proximidades do terminal, informou a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17)

O acidente aconteceu na quarta-feira passada (10), mas o órgão ambiental afirmou ter sido comunicado apenas nas últimas horas.

Não houve vazamento de minério ou de combustível e as manobras no porto de Itaguaí também não foram interrompidas, segundo o secretário de Ambiente e vice governador do Estado, Thiago Pampolha.

(Reuters)

Eletrobras (ELET3)(ELET6) - Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 16 de maio, a Portaria nº 730/GM/MME, de 15 de maio, que visa prorrogar por mais doze meses, a contar de 17 de junho, o prazo da Portaria nº 556/GM/MME, de 6 de outubro de 2021, que disciplina a atribuição da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar) como novo órgão operacionalizador do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, o Luz para Todos, e do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal, o Mais Luz para a Amazônia.

Nos termos do documento, a prorrogação vai ocorrer por meio da celebração de termo aditivo ao contrato de transição e transferência da Gestão dos Programas Setoriais e dos BUSA – Bens da União sob Administração da Eletrobras, a ser firmado entre a companhia e a ENBPar, mantidas as condições de ressarcimento dos custos administrativos expressas nos manuais de operacionalização respectivos e vigentes no momento de publicação da Portaria.

A companhia esclarece que a celebração do aludido termo aditivo vai ser antecedida de deliberação pelos órgãos de governança competentes.

Eternit (ETER3) - A Eternit (ETER3) informou que iniciou a comercialização da telha fotovoltaica de fibrocimento.

Guararapes (GUAR3) - A Riachuelo, marca de Guararapes (GUAR3), fechou a sua loja na rua Oscar Freire, nos Jardins, região nobre de São Paulo.

Light (LIGT3) - Debenturistas da Light (LIGT3) recorreram à Justiça contra a recuperação judicial da empresa. O grupo, formado por vinte e seis gestoras, alega que a distribuidora de energia não pode, por lei, solicitar medida, informou o jornal Valor.

Log (LOGG3) - A Log (LOGG3) vendeu os galpões Log Gravataí e Log São José dos Pinhais ao Golgi Fundo de Investimento Imobiliário (FII) por R$ 165 milhões.

A companhia afirmou que a transação alinha-se a estratégia de reciclagem de parte de seu portfólio, com o objetivo de reduzir a alavancagem e continuar o crescimento.

Ativos totalizam 70.505 metros quadrados de área bruta locável (ABL) e margem bruta de 31,0%.

A Log já acumulou um valor de R$ 900 milhões em vendas neste semestre, o que representa R$ 1,8 bilhão nos últimos quatro anos.

A liquidação financeira da venda dos ativos vai se dar da seguinte forma:

- (i) 10% na celebração do CVC;
- (ii) 60% na segunda parcela no fechamento da transação; e
- (iii) 30% na parcela final, em até treze meses após a data de pagamento da segunda parcela, com correção pelo IPCA.

Marisa (AMAR3) - A Marisa (AMAR3) iniciou um movimento de fechamento de noventa e uma de suas 334 lojas por serem “deficitárias por definição”, com margem de contribuição negativa, de acordo com o diretor de operações Alexandre Abreu.

(Valor)

Petrobras (PETR3)(PETR4) - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal aprovou a convocação do CEO da Petrobras (PETR3)(PETR4), Jean Paul Prates, para explicar sobre a política de preços da estatal.

Pela manhã, a petroleira informou que identificou a presença de hidrocarbonetos em poço do bloco Aram, no pré-sal da Bacia de Santos.

Petz (PETZ3) - Nesta quarta-feira (17), a Petz (PETZ3) comunicou o início do período de distribuição da oferta pública de distribuição de 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais, da espécie quirografária, em série única, da 3ª emissão, em conjunto com o Itaú BBA.

Os papéis terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão dos títulos, e perfazem o montante total de R$ 200 milhões.

A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais, com a intermediação do coordenador líder, pelo regime de garantia firme de colocação com relação à totalidade das debêntures.

Raízen (RAIZ4) - A Wellington Management Group LLP atingiu participação de 5,08% do total das ações preferenciais de emissão da Raízen (RAIZ4).

Ser (SEER3) - Onyx Equity Management chegou a uma participação na Ser (SEER3) de 4,91%, o equivalente a 6,3 milhões de ações.

Vale (VALE3) - O conselho de administração da Vale (VALE3) aprovou a nova composição do Comitê de Auditoria e Riscos, constituído, por sua vez, com os seguintes membros independentes do colegiado:

- Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira (“Ollie Oliveira”), coordenador e especialista financeiro do Comitê;
- Rachel de Oliveira Maia;
- Vera Marie Inkster.

Luciana Pires Dias e Sergio Ricardo Romani seguem como consultores externos em apoio ao grupo.

Zamp (ZAMP3) - A Atmos Capital reduziu sua participação na Zamp (ZAMP3) a 3,54% das ações, o equivalente a 9.749.045 papéis ordinários de emissão da companhia.