Na última segunda-feira (8), o conselho de administração do Carrefour (CRFB3) aprovou a realização da 7ª emissão de, inicialmente, 1.000.000 de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 5 séries, para colocação privada, da companhia, com valor unitário de R$ 1.000,00 cada, na data de sua emissão, no montante total de, inicialmente, R$ 1.000.000.000,00.
A quantidade de debêntures inicialmente emitida pode ser aumentada em até 25%, ou seja, em até 250.000 debêntures, caso haja exercício da opção de lote adicional no âmbito da emissão dos CRA.
A emissão não vai ser objeto de registro pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), uma vez que as debêntures emitidas serão colocadas de forma privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, ou qualquer esforço de colocação perante investidores indeterminados.
As debêntures não contarão com qualquer garantia real ou fidejussória, ou qualquer segregação de bens da companhia como garantia, e serão vinculadas a uma operação de securitização, e servirão de lastro para a emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em até 5 séries, da 87ª emissão da TRUE SECURITIZADORA S.A..
Os CRA a serem emitidos pela Securitizadora serão objeto de requerimento de registro junto à CVM por meio do rito de registro automático de distribuição, observado que a companhia se enquadra como emissor frequente de valores mobiliários de renda fixa.
Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a Emissão serão destinados integral e exclusivamente, pela companhia e através de suas sociedades controladas em que aplicar recursos obtidos com a emissão de debêntures, na aquisição de produtos agropecuários in natura, no âmbito de relações comerciais mantidas pela companhia e suas controladas com produtores rurais.