A 3R Petroleum (RRRP3) vai realizar uma oferta pública de distribuição da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública.
No âmbito da operação, serão emitidas até 1.300.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, que perfazem assim o valor total de emissão de até R$ 1.300.000.000,00.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, exclusivamente para Investidores Profissionais, com a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, e são:
- - (i) o regime de garantia firme de colocação para o montante de R$ 900.000.000,00; e
- - (ii) o regime de melhores esforços de colocação para o montante de até R$ 400.000.000,00.
A Oferta possui classificação de risco brA+, emitida pela STANDARD & POOR’S (S&P), na última quinta-feira, 11 de janeiro de 2024.
Vai ser adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para definir a taxa final da remuneração aplicável às debêntures e o volume total da emissão.
As debêntures terão vencimento de cinco anos a partir da data de sua emissão, e a taxa de juros final vai ser definida por meio do Procedimento de Bookbuilding, além de ser correspondente à variação acumulada de 100% (cem por cento) das Taxa DI, acrescida de um spread limitado a 3,00% (três inteiros por cento).
Os recursos captados pela companhia por meio da Emissão serão utilizados para:
- - (i) quitação integral do resgate antecipado facultativo das debêntures da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação da Companhia; e
- - (ii) se houver, os recursos remanescentes após a utilização descrita no item (i), para fins gerais corporativos da companhia.
Na forma da regulamentação aplicável e respeitando-se as normas de conduta nelas previstas, mais informações sobre a oferta poderão ser obtidas diretamente com a companhia.