Assaí (ASAI3) vai emitir até R$ 1,25 bilhão em debêntures

- Crédito: Assaí/Divulgação

Em fato relevante publicado na terça-feira, 27 de junho, o Assaí (ASAI3) informou que vai realizar a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no montante de, inicialmente, até R$ 1.000.000.000,00, observado o montante mínimo de R$ 750.000.000,00 e, ainda, a possibilidade de emissão de lote adicional de até R$ 250.000.000,00.

As debêntures serão subscritas de forma privada pela True Securitizadora S.A. e servirão de lastro para oferta pública, pelo rito automático de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários.

Ressalta-se que as debêntures serão objeto de colocação privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e-ou qualquer esforço de venda perante investidores e não serão registradas para distribuição e negociação em bolsa de valores ou mercado de balcão não organizado.

Os recursos a serem captados, por meio das debêntures, serão destinados ao reembolso de gastos e em investimentos futuros em expansão e-ou manutenção de imóveis de propriedade da companhia.