Recomendações
Banco avaliou que os resultados da companhia no quarto trimestre vieram acima das estimativas, com uma contribuição positiva de aumentos de preços, ganhos de eficiência e produtos de valor agregado nas margens
Oferta subsequente de ações
Foram emitidas 37.500.000 ações ordinárias (ON) e 57.500.000 ações preferenciais (PN)
Oferta subsequente de ações
Os bancos que assessoram a operação são Itaú BBA, JP Morgan, Bank of America, Santander e Citi
Em forte queda
A oferta deve ser anunciada simultaneamente à divulgação dos resultados da companhia do quarto trimestre do ano passado, a serem informados após o fechamento do mercado hoje
Avaliações
Novonor (ex- Odebrecht) e Petrobras (PETR3)(PETR4) trabalham com a expectativa de aproveitar a próxima janela, entre março e abril, para seguir com operação
Oferta subsequente
O valor unitário representa um desconto de 1,1% sobre o preço de fechamento das ações na terça-feira (8) (R$ 23,76)
Oferta subsequente de ações
Investidores estrangeiros ficaram com cerca de 40% do volume de novos papéis
Boa notícia
As ações da oferta subsequente da companhia passam a ser negociadas nesta quinta-feira (3) na B3 (B3SA3), a R$ 20,00 por ação
Oferta subsequente de ações
Montante foi alcançado com a subscrição de 270 milhões de novas ações ordinárias
Oferta subsequente de ações
Espera-se que a companhia emita até 325 milhões de novas ações e movimente R$ 7,4 bilhões