Oferta pública secundária de ações
As ações são de emissão da própria Caixa Seguridade (CXSE3) e de titularidade da Caixa Econômica Federal, acionista vendedora
Oferta subsequente de ações
O consórcio foi composto por renomados bancos como Bank of America (BofA), Caixa Econômica Federal (CEF), Citigroup, UBS BB e XP Investimentos
Follow-on
De acordo com a companhia, a transação não apenas reduz substancialmente sua dívida, como consolida o BTG Pactual como seu principal acionista
Ações
A companhia informou que a operação seria uma decisão que compete ao titular das ações, no caso, a Caixa Econômica Federal
Ações recomendadas
Operação faria sentido apenas se surgisse uma M&A relevante ou uma concessão realmente grande, dizem analistas
Ações
Foram colocadas ao todo na oferta 220 milhões de ações
Ações
Projeção referente à inauguração de lojas nos formatos de supermercado e de proximidade, por não ser financeira, foi mantida
Ações
Quantidade de ações inicialmente ofertada pode ser acrescida em até 100,00%, em razão da possibilidade de colocação das ações adicionais
Ações
O novo capital social da companhia passa a ser de R$ 1.643.897.132,50, dividido em 273.016.244 ações
Ações
BTG Pactual (BPAC11), Itaú BBA, Santander Brasil e XP Investimentos coordenam a oferta