B3 - Crédito: Paulo Whitaker, para a agência ReutersBem-vindo ao SpaceNow. Aqui, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.
Ibovespa e dólar hoje
O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou o dia em queda de 0,86%, aos 127.402,90 pontos, nesta terça-feira (30).
O dólar comercial (compra) encerrou estável, cotado a R$ 4,945.
Outros índices
BDRs: BDRX: -0,04%
FIIs: Ifix: -0,05%
Small caps: SMLL: -1,28%
Bolsas globais
Ásia [Encerrados]
Nikkei 225 (Japão): +0,11%
Shanghai Composite (China): -1,83%
Europa [Encerrados]
DAX 30 (Alemanha): +0,18%
FTSE 100 (Reino Unido): +0,44%
CAC 40 (França): +0,48%
EUA [Encerrados]
Dow Jones: +0,35%
S&P 500: -0,06%
Nasdaq 100: -0,68%
EWZ
O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) registrou queda de 0,78%, a R$ 32,87 em NY.
Juros futuros (DIs)
| Ativo | Variação (p.) | Último Preço |
| DI1F25 |
+0,025 |
10,00 |
| DI1F26 | +0,045 |
9,71 |
| DI1F27 |
+0,055 |
9,89 |
| DI1F29 |
+0,075 |
10,355 |
| DI1F31 |
+0,07 |
10,60 |
| DI1F33 |
+0,07 |
10,71 |
Commodities
Petróleo - O petróleo WTI para março de 2024 se valorizou em 1,35%, a US$ 77,82 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent para março de 2024 avançou 1,57%, a US$ 82,87 por barril.
Confira os principais fatores que influenciam o Ibovespa, o dólar e os mercados financeiros em todo o mundo nesta terça-feira, 30 de janeiro:
Brasil
Agenda:
Às 8:00, o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) informou a sondagem de serviços de janeiro. A confiança do setor voltou a subir no início de 2024 e foi ao melhor nível em pouco mais de um ano com a melhora das expectativas.
Caged: O Brasil registrou saldo positivo de 1.483.598 empregos formais em 2023, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Leia mais: Focus: projeção para inflação em 2024 cai, com Selic terminal em 9%; PIB e dólar inalterados
Leia mais: Inflação do aluguel: IGP-M varia 0,07% em janeiro, diz FGV
i. A produção de minério pela companhia registrou alta anualizada de 10,6% no último trimestre do ano passado, para 89,3970 milhões de toneladas. No acumulado de 2023, foram produzidas 321,0 milhões de toneladas.
Esse volume superou o guidance original da empresa, que esperava entre 310 a 320 milhões de toneladas. Porém, as vendas vieram abaixo da produção, em 301,0 milhões de toneladas no ano, queda de 0,4% contra 2022.
O Citi avaliou que a Vale reportou produção forte, 9,0% acima da projeção do banco. No entanto, as vendas foram consideradas “um pouco decepcionantes”, 2% abaixo da estimativa da instituição financeira.
ii. Uma reunião extraordinária do conselho de administração da mineradora estava marcada inicialmente para esta terça-feira (30), mas foi transferida para sexta-feira (2).
Com a saída de Guido Mantega da disputa pela presidência da companhia, o Comitê de Pessoas estuda a avaliação sobre Eduardo Bartolomeo, atual CEO, elaborada por uma firma especializada.
O colegiado vai levar a sua recomendação aos demais membros do conselho de administração no encontro agendado para sexta-feira (2).
Um interlocutor contou ao Broadcast que a avaliação não recomenda a recondução imediata do executivo ao cargo, e aponta como ponto fraco a falta de trânsito político, o que complica a relação com o governo federal.
Há várias opções em aberto:
- - Uma delas seria fazer uma mudança no estatuto e dar a Bartolomeo um mandato de um ano, ao invés dos três anos previsto pela governança, para ele buscar maior aproximação com o governo federal.
- - A outra hipótese seria o conselho de administração adiar a decisão, em busca de mais diálogo e consenso sobre a manutenção ou não do executivo no cargo atual.
- - Ou pode decidir mudar já a liderança da mineradora.
A solução de decidir pelo fim do contrato de Bartolomeo seria vista como uma “contrapartida” pela retirada por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do nome do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e como um gesto para não irritar ainda mais o Palácio do Planalto.
Neste caso de saída do executivo, o processo de sucessão continuaria com a contratação de uma firma de headhunter internacional para buscar executivos, dentro e fora da mineradora, e propor uma lista tríplice.
O nome de Luiz Henrique Guimarães, ex-presidente da Cosan (CSAN3), que ocupa um assento no conselho de administração da Vale (VALE3) por indicação de Rubens Ometto surgiu como um dos cotados para substituir Bartolomeo.
Nos bastidores, correm relatos de que o petista não desistiu de vez de premiar Guido Mantega com um cargo na mineradora e que houve apenas um recuo tático. Seja como for, temporariamente ou não, a incerteza foi removida.
Bom Dia Mercado
As ações da Gol (GOLL4) serão excluídas de todos os índices da B3, em resposta aos desdobramentos do pedido recuperação judicial da companhia área nos Estados Unidos.
A participação da companhia vai ser redistribuída em proporção aos demais integrantes das carteiras.
Antes mesmo da decisão da B3, os papéis da Gol já registraram ontem uma queda livre de 33,6%, cotados abaixo de R$ 4,00.
O déficit de R$ 230,5 bilhões em 2023 (2,1% do PIB), divulgado pelo Tesouro Nacional na última segunda-feira (29), resgatou o debate sobre a revisão da meta fiscal, embora o resultado pior do que o previsto tenha sido minimizado pelo governo federal.
O segundo pior rombo da série histórica (só perdeu para os -R$ 939,5 bilhões de 2020, primeiro ano da pandemia de COVID-19) foi atribuído ao pagamento dos precatórios e ao acordo com governadores sobre o ICMS dos combustíveis.
Não fossem estes dois fatores, o déficit teria ficado em 1,270% do PIB, perto do 1% previsto pelo Ministério da Fazenda.
Segundo Fernando Haddad (PT), o governo fez o esforço de “passar a régua” no “legado tenebroso de desorganização das contas públicas”, e pagou os precatórios que estavam represados pela chamada “PEC do Calote”.
Apesar do argumento do governo de que iniciou a limpeza dos riscos, o mercado, que sempre duvidou da promessa da equipe econômica de déficit zero, fortalece a percepção de que a mudança da meta se tornou inevitável.
Haddad parece ter deixado em aberto essa possibilidade, e já divide a responsabilidade com o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. “O resultado primário depende muito dessa boa interação do Judiciário com o Legislativo”, disse.
Em busca do equilíbrio fiscal, o ministro Alexandre Padilha (PT-SP), da Secretaria de Relações Institucionais, disse que, junto com o líder do governo no Senado Federal, Jaques Wagner (PT-BA), vai procurar Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, e, por consequência, do Congresso Nacional, para tratar da MP da Reoneração.
Bom Dia Mercado
EUA
Agenda:
Às 12:00, saiu o índice de confiança do consumidor medido pelo Conference Board.
O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos medido pelo Conference Board passou de 108,00 pontos em dezembro de 2023 para 114,8 pontos em janeiro.
(Valor)
Jolts:
Os empregadores dos EUA publicaram 9 milhões de vagas de emprego em Dezembro, um aumento em relação a Novembro e outro sinal de que o mercado de trabalho dos EUA permanece resiliente, apesar dos ventos contrários das taxas de juro mais altas.
(ADVFN)
i. O Wall Street respirou mais aliviado com o comunicado do Tesouro dos Estados Unidos que prevê menos emissões que o estimado no primeiro trimestre deste ano.
Essa alegria com o fiscal americano deve ter vida curta, segundo especialistas, mas os juros dos Treasuries aceleraram a queda e, as bolsas em NY, a alta.
O Departamento do Tesouro estimou que vai emitir US$ 760 bilhões nos primeiros três meses do ano, US$ 55 bilhões a menos que o previsto em outubro passado. No segundo trimestre, a conta cai bastante, para US$ 220 bilhões.
ii. Em evento realizado pelo UBS BB em SP ontem, o estrategista-chefe do UBS Investment Bank, Bhanu Baweja, afirmou que a dívida pública dos EUA, hoje em 125%, pode bater em 135% do PIB com a eventual vitória de Donald Trump.
Caso vença, Trump vai encontrar um cenário diferente do encontrado em 2016, quando os EUA estavam no início de um ciclo de crescimento, com dívida em 105% do PIB.
Agora, a economia está no fim do ciclo desse ciclo.
Com a adoção de uma política de corte de impostos, historicamente sempre adotada pelo partido Republicano, a dívida pode dar novo salto, de 8 a 10 p.p..
Bom Dia Mercado
Europa
Alemanha
O Produto Interno Bruto (PIB) alemão caiu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares com ajustes sazonais divulgados nesta terça-feira (30) pelo Destatis, o escritório de estatísticas do País.
O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet.
No terceiro trimestre de 2023, a maior economia da Europa já havia encolhido 0,1% em relação ao segundo trimestre.
Na comparação anual do quarto trimestre, o PIB alemão diminuiu 0,2% entre outubro e dezembro, também em linha com o consenso da FactSet.
Zona do Euro
O Produto Interno Bruto (PIB) da Zona do Euro ficou estável no quarto trimestre de 2023 em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados preliminares divulgados nesta terça-feira (30) pelo Eurostat, o escritório de estatísticas da União Europeia.
O esperado pelo consenso LSEG de analistas era uma queda de 0,1%.
Em relação ao mesmo trimestre de 2022, a economia na área da moeda comum europeia cresceu 0,1%, após ter ficado estável no terceiro trimestre. Para esta leitura, a estimativa do mercado era também de estabilidade.
Ásia
China
- - Às 22:30, o departamento de estatística chinês divulga o índice PMI da indústria de transformação.
Esta matéria contém informações complementares levantadas pelo site Bom Dia Mercado.