Ibovespa e dólar hoje: arcabouço fiscal, IPCA-15, teto da dívida e dados econômicos dos EUA no radar

Bem-vindo ao SpaceNow. De hora em hora, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou com avanço de 1,15%, aos 110.054 pontos, nesta quinta-feira (25).

O dólar comercial (compra) encerrou em alta de 1,65%, cotado a R$ 5,035.

Outros índices

BDRs: BDRX: +3,44%

FIIs: Ifix: +0,22%

Small caps: SMLL: +2,38%

Bolsas globais

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): +0,39%

Shanghai Composite (China): -0,11%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): -0,28%

FTSE 100 (Reino Unido): -0,72%

CAC 40 (França): -0,33%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: -0,11%

S&P 500: +0,88%

Nasdaq 100: +2,46%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) recuou 0,59% nesta quinta-feira (25), no mercado em NY.

Juros futuros (DIs)

Ativo	Variação (p.)	Último Preço
DI1F24	-0,065	13,20
DI1F25	-0,14	11,49
DI1F26	-0,165	10,95
DI1F28	-0,095	11,16
DI1F30	-0,06	11,48
DI1F32	-0,04	11,64

[Por volta de 16:17]

Commodities

O petróleo WTI fechou em queda de 3,38%, a US$ 71,83 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent recuou 2,68%, a R$ 76,26 por barril.

Em Dalian, os preços do minério de ferro foram negociados em baixa de -2,23%, a US$ 96,37 por tonelada.

Confira os principais fatores que influenciam os mercados financeiros em todo o mundo nesta quinta-feira (25):

Brasil

IPCA-15 - Nesta quinta-feira (25), às 9:00, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) reportou dados do IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15) referente a primeira quinzena deste mês de maio.

A prévia da inflação ficou em 0,51% em maio, 0,06 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada em abril (0,57%).

Com contribuição de 0,20 p.p. no resultado do mês, as maiores influências vieram dos grupos Alimentação e Bebidas, que registrou aceleração de 0,04%, em abril, para 0,94%, em maio, e Saúde e Cuidados Pessoais (1,49%).

No ano, acumula alta de 3,12% e, em doze meses, de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.

Em maio de 2022, a taxa foi de 0,59%.

A abertura qualitativa mostrou melhora na composição, e o IPCA-15 demonstrou a dinâmica de desaceleração espalhada e, principalmente, surpresa baixista em serviços subjacentes e intensivo em trabalho, destacou Andréa Angelo, estrategista de inflação da Warren Rena.

Produção de carros populares - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) anunciaram, nesta quinta-feira (25), uma série de medidas para estimular a indústria automotiva no país, entre elas o lançamento de carros populares pelas montadoras nacionais.

A principal medida vai ser a redução de impostos para veículos de até R$ 120 mil, com a redução do IPI e do PIS/Cofins.

As reduções nos preços finais dos veículos vão variar de 1,5% até 10,8%. —os descontos serão maiores para os carros mais baratos, combinados com outros dois fatores, a produção nacional e eficiência energética.

O governo ainda vai especificar quantas faixas de redução podem haver.

(Folha de S.Paulo)

Arcabouço fiscal - A Câmara dos Deputados concluiu na noite de quarta-feira (24) a votação do projeto do novo regime fiscal.

O texto-base já havia sido aprovado na noite anterior, por ampla margem de 372 votos favoráveis e 108 contrários. Faltavam os destaques.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) vai ser enviado ao Senado Federal após os deputados federais rejeitarem destaques que ainda estavam pendentes sobre o documento. Agora, senadores analisarão o texto e o relator escolhido foi Omar Aziz (PSD-AM).

(Agência Brasil)

Marco Temporal - A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (24), por 324 votos a favor e 131 contra, o regime de urgência do PL (Projeto de Lei) para apreciação do Marco Temporal, documento que prevê que devem ser reconhecidas apenas as terras que estavam habitadas por indígenas na promulgação da Constituição Federal, em 1988.

MP da Mata Atlântica - A Câmara dos Deputados decidiu, na quarta-feira (24) ignorar a decisão do Senado Federal e retomou trechos de uma medida provisória que enfraquecem regras de proteção da Mata Atlântica.

Segundo especialistas, os dispositivos, na prática, facilitam o desmatamento do bioma. A matéria agora segue para sanção presidencial.

(g1)

Esvaziamento das pastas de Meio Ambiente e Povos Indígenas - A comissão mista da MP 1.154 de 2023, que reorganiza a estrutura do governo, aprovou na quarta-feira (24) o novo texto apresentado pelo relator, deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que manteve o esvaziamento dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

A MP precisa do aval da Câmara dos Deputados e do Senado Federal até o dia 1º de junho.

O parecer aprovado retira do Ministério dos Povos Indígenas, de Sônia Guajajara (PSOL), o poder de decidir sobre a demarcação de novas terras indígenas. A função passa para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que, na visão do relator, teria mais “neutralidade nas análises”.

No caso de terras quilombolas, que nunca foram demarcadas, a função segue com o Incra.

Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), perdeu a Agência Nacional de Águas (ANA) e a política de recursos hídricos para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, os sistemas de informação sobre resíduos sólidos para o Ministério das Cidades e o Cadastro Ambiental Rural (CAR) para o Ministério da Gestão.

O esvaziamento ocorreu num momento em que as bancadas da região Norte estão em conflito com ela pelo veto à exploração de petróleo na foz do Amazonas pela Petrobras (PETR3)(PETR4).

Ela reclamou do “desmonte” e afirmou ser um “erro estratégico” do Congresso Nacional.

(Poder 360) (Valor)

Mais reestruturas - O relator desistiu de transferir a coordenação das atividades de inteligência para a Casa Civil e a reiterou no Gabinete da Segurança Institucional (GSI), como constava em MP original.

Desde março, a Agência Nacional de Inteligência (Abin) esteve vinculada à Casa Civil, por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele repassou parte das prerrogativas do recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário para o Ministério da Agricultura. O Plano Safra ficou com a pasta da Agricultura, mas haveria uma versão específica para os agricultores familiares.

O relator tentou que a gestão aquaviária fosse transferida do Ministério dos Portos e Aeroportos, controlado pelo PSB, para o de Transportes, de seu aliado Renan Filho (MDB).

Após conversa entre os ministros, ficou definido que as obras e gestão de hidrovias ficarão com Márcio França (PSB).

O parecer ainda muda a composição do Conselho Deliberativo do Serviço Social Autônomo da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil). Hoje são quatro representantes de entidades privadas e cinco do Poder Executivo. O parecer amplia para sete pessoas indicadas pelo governo e cinco do setor privado.

(Valor)

Aéreas - O Senado Federal aprovou na noite de quarta-feira (24) uma medida provisória (MP) que isenta as companhias aéreas do pagamento de PIS/Cofins até o final de 2026 e o texto vai agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

(Reuters)

Recuperação fiscal - Os governadores de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro se reuniram nesta quarta-feira (24), em Brasília, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para apresentar uma série de propostas que flexibilizam as regras do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

(Agência Brasil)

TSE - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, anunciou na quarta-feira (24) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou os advogados Floriano Azevedo Marques e André Ramos Tavares para as duas vagas de ministros efetivos que estavam abertas na Corte.

A informação ainda não foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

(Poder 360)

BNDES - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou, nesta quinta-feira (25), em São Paulo, que o banco de fomento vai liberar R$ 20 bilhões em crédito para investimentos em inovação no país.

Mercadante deu a informação ao participar do evento Dia da Indústria, que está sendo realizado na Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp).

(Agência Brasil)

Consumo nos lares - O Consumo nos Lares Brasileiros medido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) encerrou o primeiro quadrimestre com alta de 2,14%.

Na comparação de abril com o mês de março, a alta foi de 1,47%. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 2,09%.

(Agência Brasil)

Confaz - O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgou a nova tabela para o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis nos estados e Distrito Federal.

A portaria que traz o preço de cinco produtos foi publicada na edição desta quinta-feira (25) do Diário Oficial da União (DOU).

(Agência Brasil)

CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro - O deputado federal Arthur Maia (União Brasil - BA) foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Ao assumir, o parlamentar designou a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) como relatora.

O colegiado também elegeu os senadores Cid Gomes (PDT-CE) e Magno Malta (PL-ES) como vice-presidentes.

(Agência Brasil)

EUA

Teto da dívida pública norte-americana - Após uma reunião de quatro horas na Casa Branca, o republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara dos Representantes, disse que as negociações melhoraram e continuariam durante a noite de quarta-feira (24).

O político previu que os dois lados chegariam a um acordo sobre o teto da dívida pública norte-americana, embora várias questões ainda precisassem ser resolvidas.

(O Estado de S.Paulo)

Ata do FOMC - Para a próxima reunião de junho, membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed), o Banco Central norte-americano, seguem divididos sobre o caminho do aperto monetário, mas com maior defesa para a realização de uma pausa.

(Valor)

Seguro-desemprego - Os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos na semana passada foram divulgados nesta quinta-feira (25).

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 4.000 na semana encerrada em 20 de maio, para 229.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Os dados da semana anterior foram revisados para mostrar 17.000 solicitações recebidas a menos do que o relatado anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam 245.000 reivindicações para a última semana.

(Reuters)

PIB - O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América registrou alta de 1,3% no primeiro trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com a segunda leitura do Departamento do Comércio nesta quinta-feira (25).

Mais dados foram divulgados como o relatório de inflação do PCE, a pesquisa de índice de preços ao consumidor final, mais utilizada por membros do Federal Reserve para a decisão de juros norte-americanos.

A inflação nos Estados Unidos, medida pelo núcleo de preços PCE, que apresentou alta de 5% no primeiro trimestre, acima da projeção de 4,9% e do dado anterior de 4,4%.

(Investing.com Brasil)

Ásia

Japão - À noite, o Japão informa dados do IPC (índice de preços ao consumidor) da região de Tóquio.

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Afya - A Afya, grupo educacional focado em cursos de medicina, registrou um lucro líquido de R$ 117,7 no primeiro trimestre deste ano, queda de 12,7% na comparação com igual período de 2022.

A receita líquida somou R$ 709,9 milhões entre janeiro e março, avanço de 25,5% na base anual.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado atingiu R$ 330,2 milhões, 22% acima do visto em igual período do ano passado.

(Valor)

Nomad - A Nomad, no primeiro trimestre, registrou um aumento no volume transacionado em cartões três vezes maior que no primeiro trimestre de 2022. Além disso, no último mês de abril, a empresa chegou à marca de R$2 bilhões de ativos de clientes sob custódia.

Hoje, a empresa conta com 1,5 milhão de usuários em seu aplicativo - cresceu mais de 160% em sua base de clientes em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em janeiro deste ano, a empresa alcançou R$ 1 bilhão em transações internacionais.

Informe corporativo

3R Petroleum (RRRP3) - No âmbito do aumento de seu capital social, a 3R Petroleum (RRRP3) informou que foram subscritas 34.193.482 ações, ao preço de R$ 24,45 por ação, o que totaliza um valor de R$ 836 milhões.

Aeris (AERI3) - A Aeris (AERI3) comunicou o falecimento do fundador Alexandre Funari Negrão. O executivo fundou o laboratório farmacêutico Medley, posteriormente vendido para a Sanofi, e foi piloto da Stock Car.

(Valor)

Ambev (ABEV3) - A empresa acelerada por Ambev (ABEV3), Deink, anunciou nesta quinta-feira (25) que desenvolveu um processo para reciclagem de plásticos como os usados em embalagens de alimentos e que são atualmente de difícil reaproveitamento, no que espera ser capaz de fomentar um novo mercado para um material que comumente tem descarte inadequado no país.

(Reuters)

Americanas (AMER3) - A Americanas (AMER3) fechou o mês de abril com quase metade de sua área ociosa, com o pagamento de fornecedores em pouco mais de uma semana — reflexo da dificuldade de se financiar na indústria— e caixa sustentado por aporte dos acionistas de referência, informou a repórter Adriana Mattos para o jornal Valor.

As informações estão no último monitoramento mensal elaborado pelo administrador judicial (AJ), que mostrou caixa total de R$ 1,4 bilhão no quarto mês deste ano.

Neste número, parte do R$ 1 bilhão de uma linha de dívida com apoio dos sócios controladores está inserida -cerca de 38% do que a empresa tinha um ano antes, em abril de 2022 (R$ 3,7 bilhões).

Alguns indicadores se deterioraram menos no mês, mas clientes ativos diminuíram e a empresa cortou custos no período. Cinco mil postos de trabalho foram encerrados em quatro meses.

B3 (B3SA3) - Fundo Baobá e B3 (B3SA3) firmaram parceria para dar bolsa de estudos a estudantes negros, de acordo com o jornal Valor.

Bemobi (BMOB3) - A Bemobi (BMOB3) assinou um compromisso de compra de participação na 7AZ Softwares, no qual cumpridas determinadas condições precedentes, vai passar a deter 51,0% das ações da 7AZ, com a opção de adquirir a participação societária remanescente em 2027.

A operação envolve um aporte de recursos de R$ 3 milhões com o intuito de financiar seus investimentos e o capital de giro empregado nos negócios da 7AZ, assim como a aquisição de participação societária pelo valor de R$ 5 milhões, pagos na data de fechamento da transação, que vai resultar em uma participação na 7AZ de 51,0% de seu capital total e votante.

Adicionalmente, vai haver instrumentos de opções de compra e venda (call e put options) da participação remanescente, a um custo estimado para a Bemobi de 3,5x o EBITDA-CAPEX da 7AZ de 2026, a serem exercidas em 2027.

A conclusão da operação sujeita-se a determinadas condições precedentes usuais para esse tipo de negócio que, uma vez cumpridas, serão oportunamente informadas ao mercado.

BTG Pactual (BPAC11) - A rede Inspira, um dos maiores grupos de escolas de educação básica do país, controlado por um fundo de private equity do BTG Pactual (BPAC11), contratou o UBS BB para buscar aumento de capital e continuar o processo de expansão orgânica e por meio de aquisições, apuraram as repórteres Beth Koike, Fernanda Guimarães e Mônica Scaramuzzo para o jornal Valor.

As conversas ainda estão em fase inicial.

CVC (CVCB3) - O diretor-presidente, diretor financeiro e de relações com investidores (RI) da CVC (CVCB3), Leonel Dias de Andrade Neto, renunciou aos cargos.

O conselho de administração já iniciou o processo de sucessão.

O colegiado foi encarregado, com a assessoria do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade, de escolher e eleger novos diretores no menor prazo possível.

Até lá, de forma a assegurar a continuidade das operações da companhia, o conselho de administração criou um Comitê de Transição, liderado pelo conselheiro Sandoval Martins, cujas atividades se iniciam a partir desta quinta-feira (25).

Ainda, durante esse período, Eliane Silveira Lapa vai acumular as atribuições do cargo de diretora de governança corporativa e compliance com o de diretora de RI.

Embraer (EMBR3) - A SKS Airways, companhia aérea da Malásia, firmou acordo com a empresa de leasing Azorra para adquirir dez jatos E195-E2, da Embraer, a fim de impulsionar seus planos de crescimento para a região da Ásia-Pacífico.

A informação consta em comunicado da Embraer, que não especifica o valor do contrato.

(Broadcast)

Em outra frente, a aérea reiterou sua previsão de receitas de US$ 8 bilhões em 2027 e declarou que vai voltar a produzir cem aviões comerciais por ano.
Para este ano, a companhia mantém a estimativa de receita líquida entre US$ 5,2 bilhões a US$ 5,7 bilhões.

(Valor)

Even (EVEN3) - A Even (EVEN3) recebe investidores e analistas a partir das 8:30, em São Paulo.

Moura Dubeux (MDNE3) - A Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) firmou uma parceria com a Atlantica Hospitality International (AHI) para oferecer uma opção de potencial maximização de retornos aos clientes que adquiriram imóveis da companhia como forma de investimento, em busca da rentabilidade através de locação, seja short ou long-stay.

O acordo prevê uma participação para a companhia nas receitas de locação das unidades geridas pela AHI.

Oi (OIBR3)(OIBR4) -A agência de classificação de risco Fitch rebaixou o rating da Oi (OIBR3)(OIBR4) de C para D.

Petrobras (PETR3)(PETR4) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) estendeu o prazo para a Petrobras (PETR3)(PETR4) realizar a venda da Refinaria Mucuripe (Lubnor), no Ceará (CE).

Prio (PRIO3) - As ações de Prio (PRIO3) entraram em leilão até às 11:45, em razão da colocação de uma operação direta pelo Credit Suisse, com lote de 20.150,000 ações ao preço de R$ 35,00.

(BDM)

Sequoia (SEQL3) - A Sequoia (SEQL3) informou aos seus acionistas, investidores e ao mercado em geral sobre o processo de venda de ativos não estratégicos do seu portfólio.

Neste sentido, a companhia contratou a Ártica, assessoria financeira independente, especializada principalmente em operações de fusões e aquisições que envolvem empresas de tecnologia, para coordenar o referido processo.

No âmbito deste projeto, comunicamos que foram recebidas ofertas não vinculantes para uma das investidas.

A oferta selecionada, com NBO (“Non Binding Offer”) assinada, entrou na fase de Due Diligence, com previsão de duração de aproximadamente 90 dias, quando, eventualmente, serão acordados e assinados os contratos definitivos da transação.

SmartFit (SMFT3) - Na quarta-feira (24), a SmartFit (SMFT3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de 32.602.252 ações ordinárias de titularidade do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria), e do Pátria Private Equity Co-Investimento Smartfit Partners Fund – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Pátria Partners).

Caso a oferta seja concluída, estima-se que os ofertantes, hoje detentores de 38,28% do capital social total da companhia, passem a deter ações de emissão da empresa representativas de 32,72% do seu capital social total.

A oferta destina-se exclusivamente a investidores profissionais, com coordenação de Itaú BBA e BTG Pactual.

T4F (SHOW3) - O conselho de administração da T4F (SHOW3) elegeu Serafim Magalhães de Abreu Junior como seu novo CEO.

Fernando Luiz Alterio, fundador e então CEO, assumiu a função de presidente do conselho de administração, em substituição a Marcelo Pechinho Hallack.

Hallack, por sua vez, passa a exercer a função de vice-presidente do conselho de administração.

Vivara (VIVA3) - Helena Spindel renunciou ao cargo de diretora sem designação específica da Vivara (VIVA3).

Zamp (ZAMP3) - Marcia Cristine Ribeirete Baena apresentou sua renúncia ao cargo de diretora vice-presidente de gente e gestão da Zamp (ZAMP3).

O cargo vai permanecer vago à espera que o conselho de administração delibere pela eleição do seu substituto ou pela permanência da vacância das funções.