Ibovespa e dólar hoje: arcabouço fiscal aprovado na Câmara, ata do FOMC e teto da dívida dos EUA

Bem-vindo ao SpaceNow. De hora em hora, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou com recuo de 1,03%, aos 108.799 pontos nesta quarta-feira (24).

O dólar comercial (compra) encerrou em queda de 0,37%, cotado a R$ 4,95.

Outros índices

BDRs: BDRX: -1,03%

FIIs: Ifix: -0,27%

Small caps: SMLL: -0,83%

Bolsas globais

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): -0,89%

Shanghai Composite (China): -1,28%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): -1,92%

FTSE 100 (Reino Unido): -1,75%

CAC 40 (França): -1,70%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: -0,77%

S&P 500: -0,72%

Nasdaq 100: -0,50%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) encerrou com queda de 0,67%, no mercado em NY.

Juros futuros (DIs)

Ativo	Variação (p.)	Último Preço
DI1F24	-0,03	13,27
DI1F25	-0,05	11,635
DI1F26	-0,035	11,13
DI1F28	-0,045	11,285
DI1F30	-0,04	11,58
DI1F32	-0,04	11,69

[Por volta de 16:01]

Commodities

O petróleo WTI encerrou em alta de 1,96%, a US$ 74,34 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent subiu 1,98%, a R$ 78,36 por barril nesta quarta-feira (24).

Em Dalian, os preços do minério de ferro caíram 4,61%, a US$ 96,86 a tonelada.

Brasil

Arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de terça-feira (23), por 372 votos contra 108, o substitutivo do novo arcabouço fiscal apresentado pelo relator da matéria, deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA). A nova regra substitui o atual teto de gastos.

O novo arcabouço fiscal limita o crescimento da despesa a 70% da variação da receita dos doze meses anteriores. Mas arrecadação acima do previsto possibilita mais despesas.

Ajustes no texto retiraram o aumento automático de 2,5% acima da inflação das despesas em 2024. Em momentos de contração econômica, o gasto não pode aumentar mais que 0,6% ao ano acima da inflação.

O projeto de Cajado estabelece a adoção, no ano seguinte ao descumprimento, de medidas automáticas de controle de despesas obrigatórias, como a não concessão de aumento real de despesas obrigatórias e a suspensão de criação de novos cargos públicos e da concessão de benefícios acima da inflação.

Caso o descumprimento aconteça pelo segundo ano consecutivo, novas proibições serão acrescentadas às existentes, como o aumento de salários no funcionalismo público, admissão ou contratação de pessoal e realização de concurso público.

Segundo Cajado, o reajuste real do salário mínimo ficou fora dos gatilhos e vai ter aumento acima da inflação. Inicialmente, havia previsão de também retirar o Bolsa Família do limite de gastos. No entanto, o deputado manteve o benefício sujeito às normas gerais para que seja reajustado acima da inflação.

Na votação, apenas a federação PSOL-Rede – que integra a base do governo -, o PL e o Novo orientaram seus integrantes a votarem pelo não, ou seja, contra o substitutivo do relator.

O Plenário rejeitou todas as emendas apresentadas. A aprovação por uma margem larga, com um clima político favorável, deixa o governo mais confortável para a votação no Senado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou nesta quarta-feira (24) a aprovação do texto-base do novo arcabouço fiscal na Casa.

(Agência Brasil) (O Estado de S.Paulo)

Mudanças em MPs com foco em remodelagem de Ministérios

Mudanças no texto da Medida Provisória MP 1154/2023, responsável pela organização dos ministérios e órgãos do Poder Executivo, colocaram em embate direto o Congresso Nacional e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

Relatada pelo deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), o parecer da medida esvaziou pastas diretamente ligadas à ministra, que promete uma ofensiva junto ao Parlamento para reverter as alterações.

Em seu relatório, o líder do MDB na Câmara tirou do Ministério dos Povos Indígenas a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas, e transfere a função para o Ministério da Justiça.

Isnaldo Bulhões sugeriu, ainda, a transferência do Cadastro Ambiental Rural (CAR), do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Gestão. Já a Agência Nacional das Águas (ANA) passa a ser vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

Ao Ministério das Cidades caberia criar programas de desenvolvimento urbano: habitação, saneamento básico, urbanização e meio ambiente, transporte urbano e trânsito.

Já a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deixa o Ministério do Desenvolvimento Regional para fazer parte da estrutura do Ministério da Agricultura.

(Congresso Em Foco)

Impasse sobre a exploração na foz do Rio Amazonas

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), disse na última terça-feira (23) que foi técnica a decisão do Ibama de negar pedido de licença da Petrobras (PETR3)(PETR4) para explorar petróleo na bacia da foz do Amazonas.

Ela disse ainda que a decisão tem que ser respeitada em um governo republicano.

(g1)

IPC-S

O Índice de Preços ao Consumidor-Semanal (IPC-S) da terceira quadrissemana de maio variou 0,45% e acumula alta de 3,39% nos últimos doze meses, de acordo com o Ibre, da Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta quarta-feira (24).

EUA

Teto da dívida pública norte-americana

Com um possível default dos Estados Unidos cada vez mais próximo, os negociadores do presidente democrata Joe Biden e dos republicanos seguem na tentativa de evitá-lo com um acordo orçamentário.

Os negociadores da Casa Branca e do presidente republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, planejam continuar as negociações após a reunião entre seus respectivos líderes.

Biden e McCarthy descreveram o encontro de segunda-feira como “produtivo”. Ontem, contudo, o republicano alertou que não estão “nem perto de um acordo”.

Os Estados Unidos correm o risco de, dentro de oito dias, deixarem de honrar suas dívidas, o que seria uma situação inédita e perigosa para a maior potência mundial.

(AFP)

FOMC

Nesta quarta-feira, o FOMC divulgou a ata de sua última reunião de juros. No dia 3 de maio o FOMC, do banco central dos Estados Unidos, decidiu pela elevação em 25 pontos-base no intervalo da taxa de juros.

No comunicado de hoje, os diretores do Federal Reserve afirmaram que foi um debate sobre até que ponto uma política monetária mais firme pode ser apropriada nas reuniões seguintes.

Para os membros, ainda é incerto o quanto de aumento ainda pode ser necessário. Além disso, todos os participantes reafirmaram o compromisso de retornar a inflação à meta de 2%.

O Comitê também pontuou que os dados até março indicaram que as quedas na inflação, particularmente para medidas de núcleo da inflação, foram mais lentas do que o esperado.

Europa

Reino Unido

O Reino Unido digere dados de sua inflação ao consumidor relativos ao mês de abril e seus respectivos núcleos. O IPC, no País, atingiu a marca de 8,7% no período, na base de comparação anual, uma queda em relação aos 10,1% acumulados a março, conforme mostrou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) nesta quarta-feira (24).

Ásia

China

A Rússia e a China devem assinar um conjunto de acordos bilaterais durante a viagem do primeiro-ministro russo a Pequim, enquanto os dois vizinhos prometem uma cooperação mais estreita, mesmo que o Ocidente critique seus laços em meio à guerra na Ucrânia.

(Reuters)

SpaceMercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Informe corporativo

Agrogalaxy (AGXY3) - O BNDES concedeu garantia a financiamento de R$ 150 milhões para produtores rurais clientes do Agrogalaxy pelo período de três anos, por meio da emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).

Alpargatas (ALPA4) - Dynamo, em conjunto com a Dynamo Internacional, elevou participação na Alpargatas (ALPA4) de 10,28% para 15,43%, e passou a deter 53,0 milhões de ações preferenciais (PN).

Banco do Brasil (BBAS3) - Luiz Gustavo Braz Lage foi eleito pelo conselho de administração do Banco do Brasil (BBAS3) para ocupar o cargo de vice-presidente de Agronegócios, que estava vago.

O colegiado elegeu Pedro Bramont para ocupar o cargo de diretor de Soluções em Meios de Pagamentos e Serviços, em substituição a Rodrigo Felippe Afonso.

Rosiane Barbosa Laviola foi designada para ocupar o cargo de diretora de Controladoria, em substituição a João Vagnes de Moura Silva.

Kamillo Tononi Oliveira Silva foi escolhido para ocupar o cargo de diretor comercial de Varejo, em substituição a Thompson Soares Pereira Cesar.

João Francisco Fruet Junior passa a ocupar o cargo de Diretor Corporate and Investment Bank, atualmente vago.

Larissa da Silva Novais Vieira foi indicada pelo colegiado ao cargo de diretora de clientes Varejo MPE e PF, em substituição a Neudson Peres de Freitas.

Blau (BLAU3) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou definitivamente a aquisição do Laboratório Bergamo pela Blau (BLAU3).

CBA (CBAV3) - Ricardo Carvalho, CEO da CBA (CBAV3), vai deixar o comando da companhia, depois de quase sete anos, e assumir uma cadeira no conselho de administração, informou o repórter Ivo Ribeiro para o jornal Valor.

Cemig (CMIG4) - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) homologou a revisão tarifária periódica de Cemig (CMIG4), com vigor a partir do próximo domingo, 28 de maio. Veja os índices de reajuste:

Copasa (CSMG3) - Em resposta a notícia “Governo de MG vai apresentar projeto de privatização da Copasa em 6 meses, diz secretário”, publicada pelo jornal Valor, a Copasa (CSMG3) prestou esclarecimentos à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Como já manifestado publicamente em diversas oportunidades pelo governador de Minas Gerais (MG), Romeu Zema (Novo), há interesse, por parte do acionista controlador, desde o mandato anterior do chefe do Executivo, de conduzir o processo de privatização da empresa.

“Cumpre destacar que não houve qualquer nova deliberação do acionista controlador quanto ao tema que ensejasse a divulgação de fato relevante e que, para a privatização da companhia, seria necessária a aprovação da matéria por maioria qualificada da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e por referendo popular”, explicou.

Copel (CPLE6) - A Copel (CPLE6) comunicou a publicação, em Diário Oficial da União (DOU), resoluções que autorizam, respectivamente, a subsidiária Copel Geração e Transmissão (Copel GeT) a implantar melhorias em instalações de transmissão sob sua responsabilidade, e a Costa Oeste Transmissora de Energia, subsidiária integral da Copel GeT, a implantar reforços na subestação 230 kV Umuarama Sul.

De acordo com a companhia, as resoluções representam um investimento potencial de R$ 204,6 milhões e um aumento da Receita Anual Permitida (RAP) na ordem de R$ 32,6 milhões, com a conseguinte entrada em operação dos equipamentos, os quais tem o prazo de até trinta e seis meses para serem instalados.

Este ano, a empresa vai trabalhar no detalhamento dos projetos e contratação de empresas para execução a partir de 2024.

Emae (EMAE4) - A Emae (EMAE4) cancelou a assembleia-geral extraordinária (AGE) programada para amanhã, 25 de maio.

Enauta (ENAT3) - Na terça-feira (23), a Enauta (ENAT3) confirmou a ocorrência de óleo em novo intervalo denominado acumulação Atlanta NE, na área em implantação do Sistema Definitivo (SD) do Campo de Atlanta.

A petroleira declarou que foi concluída a perfuração e perfilagem do poço piloto 9-ATL-8DP, com a identificação do óleo em intervalo de 57,0 metros (profundidade medida) com “excelentes propriedades petrofísicas”.

A acumulação foi localizada em profundidade de 2.644 metros, mais rasa que o reservatório em desenvolvimento no Campo de Atlanta.

A ocorrência de óleo em Atlanta NE foi originalmente descrita no poço 9-SHEL-19D-RJS, perfurado em 2006.

O novo poço foi programado com o objetivo de coletar dados adicionais da acumulação em conjunto com a perfuração do poço 7-ATL-7HA-RJS (“7HA”), que compõe os seis poços produtores da Fase 1 do Sistema Definitivo de Atlanta.

De acordo com projeções da companhia, recursos in place da acumulação excedem 230 milhões de barris de óleo.

A empresa declarou que vai realizar estudos complementares para a definição do potencial técnico-econômico, integração ao desenvolvimento de Atlanta e a inclusão da acumulação aos 158,9 milhões de barris de óleo (Reserva 2P) de reservas certificadas.

A petroleira espera o primeiro óleo do Sistema Definitivo de Atlanta para meados de 2024 com capacidade para 50 mil barris de óleo por dia na Fase 1, por meio de seis poços de produção conectados ao FPSO Atlanta.

Em outra frente, seu conselho de administração elegeu Mateus Tessler como membro independente do colegiado, com mandato vigente até a assembleia-geral ordinária (AGO) de 2024.

O executivo substitui Pedro Medeiros, que assumiu o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores (RI) da Enauta.

Por fim, celebrou, na mesma data, o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de formador de mercado com o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com objetivo de fomentar a liquidez de ações ordinárias.

Even (EVEN3) - Márcio Botana Moraes foi eleito CEO da Even (EVEN3) com mandato vigente por dois anos, e, com isso, o executivo renunciou ao cargo no conselho de administração.

Leandro Melnick foi indicado para a posição de presidente do colegiado e Rodrigo Geraldi Arruy para a posição de vice-presidente do mesmo grupo.

Em outra frente, o conselho de administração cancelou 2 milhões de ações ordinárias que estavam em tesouraria, sem redução do capital social, que, por sua vez, passou a ser representado por 210.000.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Frigoríficos

Na última terça-feira (23), as ações de BRF (BRFS3) recuaram 4,91%, cotadas a R$ 7,75, ao passo que os papéis de Marfrig (MRFG3) registravam queda de 5,18%, ao preço de R$ 6,59.

Em desempenho negativo menos significativo, Minerva (BEEF3) cedeu 1,26%, a R$ 10,16, e a JBS (JBSS3) caiu 0,93%, ao valor de R$ 16,98 por papel.

O movimento incorporava a informação que o Ministério da Agricultura publicou, na noite da véspera (22), em edição extra do Diário Oficial da União.

A pasta publicou a Portaria 587, que confirma a declaração de estado de emergência zoossanitária em todo território nacional, por 180 dias, em função da detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 de alta patogenicidade (IAAP) em aves silvestres no Brasil.

A decisão foi antecipada mais cedo, no mesmo dia, pelo Broadcast Agro.

“A declaração de estado de emergência zoossanitária possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios, organizações governamentais – nas três instâncias: federal, estadual e municipal – e não governamentais”, alegou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT).

Fávaro alegou que o processo “assegura a força de trabalho, logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos necessários para executar as ações de emergência”, com o objetivo de visar a não propagação da doença.

Com informações de Broadcast e O Estado de S.Paulo.

Gol (GOLL4) - O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) adiou o julgamento dos controladores da Gol (GOLL4) após pedido de vista da diretora Flávia Perlingeiro.

No processo, Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino são acusados, enquanto controladores da Smiles, por votarem em conflito de interesses em assembleias de acionistas.

(Valor)

GPA (PCAR3) - O GPA (PCAR3) anunciou na terça-feira (23) uma reformulação do programa de fidelidade Cliente Mais, da marca Pão de Açúcar, com a inserção de dois níveis de segmentação, para buscar atrair o público premium, que traz maior rentabilidade.

(Reuters)

Inter (INBR32) - O Inter (INBR32) vai lançar, em parceria com a Petlove, duas linhas de planos de saúde para animais de proteção, que oferecem cobertura para exames e consultas em mais de 2,5 mil clínicos, laboratórios e especialistas pelo Brasil.

(Valor)

Localiza (RENT3) - A Localiza (RENT3) levantou R$ 172 milhões com o exercício de direito de preferência e rateio de sobras do aumento de capital.

Magazine Luiza (MGLU3) - Em entrevista ao jornal Valor publicada na última terça-feira (23), a presidente do conselho de administração do Magazine Luiza (MGLU3), Luiza Trajano, afirmou que “espera pelo menos um sinal” sobre redução dos juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) em sua próxima reunião.

A executiva alega que pequenos e médios empresários do setor têm sofrido muito com a taxa básica de juros Selic em 13,75% ao ano.

“Se não vier [o corte], vai ser muito triste”, comentou, em conversa com jornalistas após participar de um seminário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com a empresária, a operação da varejista tem sido penalizada em virtude da retração do poder de compra dos consumidores. “Se não fizer o curto prazo, o longo prazo não vai existir”, disse.

“Está bem difícil para o consumidor. Quando não há compra, não há fabricação, não há desenvolvimento”, acrescentou.

Marisa (AMAR3) - A Marisa Lojas (AMAR3) deve R$ 13,8 milhões para pequenas e médias empresas (PMEs) - credores, em maior parte fornecedores de artigos de moda e acessórios -, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Credores da varejista registraram mais de 500 protestos por inadimplência apenas neste ano, informou o repórter Lucas Agrela.

A explosão de registros de protestos de dívidas nos cartórios começou a acontecer um pouco antes de a empresa anunciar que buscava renegociar dívidas de cerca de R$ 600 milhões. O anúncio foi seguido da renúncia do então CEO Adalberto Pereira dos Santos.

João Pinheiro Nogueira, que foi diretor financeiro da Petrobras (PETR3)(PETR4), comanda a empresa atualmente.

Ao jornal, a empresa disse que negociou acordos com 300 fornecedores estratégicos e 1 mil fornecedores indiretos desde o início do ano.

A taxa de 90% citada anteriormente está associada a esses números.

“Com os acordos formalizados, a companhia entrará com pedido de baixa de protestos em cada um dos cartórios acionados – trabalho intenso, já em curso pela área financeira”, reiterou a varejista, em nota.

Melnick (MELK3) - Leandro Melnick, atual membro do conselho de administração de Melnick (MELK3), foi eleito como o novo CEO da empresa. O cargo era ocupado por Juliano Melnick.

Em razão da renúncia de José Carlos Wollenweber Filho ao cargo de diretor financeiro e de relações com investidores (RI), o conselho de administração elegeu Juliano Melnick para as atribuições.

Oi (OIBR3)(OIBR4) - O plano de recuperação judicial da Oi (OIBR3)(OIBR4) - que pretende reduzir a dívida financeira em 50% por meio da conversão dos créditos em ações, em uma operação de aumento de capital - deve resultar em uma diluição de 80% para aqueles que já são acionistas, de acordo com uma reportagem de Silvia Rosa para o site Pipeline, do jornal Valor.

Os sócios também poderão participar do aumento de capital - a R$ 2,48 por ação - da operadora, em sua segunda recuperação judicial, com dívida financeira de R$ 30 bilhões, informou Rodrigo Abreu, CEO da companhia.

Petrobras (PETR3)(PETR4) - A Petrobras (PETR3)(PETR4) vai protocolar, ainda nesta semana, pedido ao Ibama de reconsideração da decisão de indeferimento da licença ambiental para perfuração de um poço exploratório no bloco FZA-M-059, localizado em águas profundas do Amapá.

A companhia defende que atendeu além dos requisitos previstos na legislação de referência ao processo de licitação do bloco FZA-M-059 e que cumpriu todas as exigências técnicas demandadas pelo Ibama para o projeto.

A conselheira da Petrobras que representa os empregados, Rosângela Buzanelli, defendeu em seu blog que a empresa seja a única operadora na Margem Equatorial brasileira, caso o Ibama conceda licença ambiental.

Com informações de O Estado de S.Paulo.

Prio (PRIO3) - Lormont Participações passou a deter 31,585 milhões de ações de emissão da Prio (PRIO3), que representam 3,56% do capital total da empresa.

Raízen (RAIZ4) - A Raízen (RAIZ4) anunciou um acordo com o Grupo Gera e realizou investimento na Reverde, startup especializada na gestão comercial de Usinas de Geração Distribuída de Energia na modalidade de Geração Compartilhada.

São Carlos (SCAR3) - A São Carlos (SCAR3) vendeu um empreendimento na Av. Brasil, 6.168, Centro, em Cascavel (PR), pelo valor total de R$ 13,1 milhões.

O Imóvel possuí 3.307 m² de área bruta locável (ABL) e foi 100% locado para as Lojas Pernambucanas.

Unidas - O conselho de administração da Unidas aprovou 1ª Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em série única, no valor de R$ 600 milhões.

Vale (VALE3) - O desembargador federal Ricardo Machado Rabelo (TRF-6) derrubou a decisão judicial que determinava que a Vale (VALE3) e a BHP, sócias da Samarco, fizessem um depósito judicial de R$ 10,3 bilhões.

O objetivo do depósito era garantir que os programas de reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana (MG), em 2015, incluíssem comunidades localizadas no Espírito Santo (ES).

Em outra frente, de acordo com a 38ª edição do Índice Global de Dividendos da gestora Janus Henderson, a Vale (VALE3) promoveu uma redução de US$ 1,8 bilhão na distribuição de dividendos em um ano, na comparação com o que fora pago aos acionistas da mineradora no primeiro trimestre de 2022.

No material, a gestora explica que o grupo minerador brasileiro protagonizou o maior corte do mundo entre janeiro e março passados.

A empresa, que chegou a figurar em nono lugar no ranking das vinte maiores companhias pagadoras de dividendos, ficou de fora do levantamento recente.

Confira mais detalhes aqui.