IBOVESPA E DÓLAR HOJE - Jolts e ata do FOMC nos EUA, com Petrobras e ruídos políticos no Brasil

B3 - Crédito: Paulo Whitaker, para a agência Reuters

Bem-vindo ao SpaceNow. Aqui, a SpaceMoney atualiza as principais notícias que impactam os mercados financeiros em todo o mundo.

Ibovespa e dólar hoje

O Ibovespa, principal índice acionário da B3, encerrou o dia em alta de 0,10%, aos 132.833,95 pontos, nesta quarta-feira (3).

O índice foi impulsionado pela alta das ações de Petrobras (PETR3)(PETR4), que avançaram mais de 3,00% graças à disparada dos preços da commodity no exterior, em meio a tensões no Oriente Médio.

O dólar comercial (compra) se desvalorizou em 0,01%, cotado a R$ 4,910.

Outros índices

BDRs: BDRX: -0,70%

FIIs: Ifix: +0,31% 

Small caps: SMLL: +0,32%

Bolsas globais 

Ásia [Encerrados]

Nikkei 225 (Japão): [INOPERANTE]

Shanghai Composite (China): +0,17%

Europa [Encerrados]

DAX 30 (Alemanha): -1,44%

FTSE 100 (Reino Unido): -0,51%

CAC 40 (França): -1,58%

EUA [Encerrados]

Dow Jones: -0,76%

S&P 500: -0,80%

Nasdaq 100: -1,18%

EWZ

O iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) avançou 0,20%, em NY. 

Juros futuros (DIs)

Commodities

Petróleo - O petróleo WTI para fevereiro de 2024 se valorizou em 3,30%, a US$ 72,70 por barril, enquanto o petróleo tipo Brent para março de 2024 avançou 3,11%, a US$ 78,25 por barril. 

Confira os principais fatores que influenciam o Ibovespa, o dólar e os mercados financeiros em todo o mundo nesta quarta-feira, 3 de janeiro:

Brasil

LDO - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2024 com vetos.

Um deles refere-se ao trecho que retiraria do petista o poder de definir o fluxo de liberação de emendas e tornaria obrigatório o compromisso de recursos para pagá-las impositivamente no prazo de trinta dias após a divulgação da proposta.

Em nota à imprensa, o relator da peça, o deputado federal Danilo Forte (União Brasil - CE) disse que recebeu a decisão do Palácio do Planalto com preocupação e antecipou que o Congresso Nacional deve anular a medida.

De acordo com a agência Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o Poder Executivo confia na relação com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, e com o Supremo Tribunal Federal (STF), para manter a decisão. 

Contudo, articuladores políticos do governo avaliaram ao veículo que seria difícil conter a resistência dos parlamentares e o clima de tensão instalado.

Reoneração da folha de pagamentos - Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, deve reunir-se com lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para deliberar sobre os próximos passos em torno da Medida Provisória (MP) que prevê a reoneração gradual da folha de pagamentos.

Na ocasião, parlamentares avaliaram se devolvem ou não a “MP da Reoneração”.

De acordo com o canal de notícias CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), avisou que, se a MP for devolvida pelo Congresso, Nacional não vai restar alternativas ao Poder Executivo se não recorrer à Advocacia-Geral da União (AGU) para que questione a prorrogação dos benefícios no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação da equipe econômica, a Corte vai se sentir mais “livre” para decidir pela inconstitucionalidade.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ministro disse que o texto estava “mais ou menos precificado” e relatou ter conversado sobre o tema antes com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, já que o Orçamento não previa a renúncia fiscal.

A declaração contraria o comentário de Pacheco na última quinta-feira, 28 de dezembro, de que a MP havia causado “estranheza”.

Reforma do Imposto de Renda (IR) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), indicou que a tramitação da proposta de reforma do imposto de renda (IR) deve ficar para 2025, devido à janela curta para aprovação em 2024, ano contaminado politicamente pelas eleições municipais.

Dólar - O governo quer menos volatilidade no dólar e estuda um projeto para conter oscilações bruscas da moeda.

Ao jornal O Globo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), disse trabalhar com a ideia de criar um instrumento do Tesouro Nacional para atrair investimentos externos, uma espécie de hedge cambial associado a projetos de transformação ecológica.

Agenda:

• - Banco Central (BC) - Contas Externas: Investimento Direto Privado (IDP).
• - Banco Central (BC) - Contas Externas: Saldo de conta corrente.

O déficit em conta corrente somou US$ 1,553 bilhão em novembro. No ano, até o décimo primeiro mês, totalizou US$ 22,200 bilhões. O Investimento Direto Privado (IDP) no País chegou a US$ 7,780 bilhões. Desde o início de 2023, somou US$ 52,716 bilhões.

EUA

Nesta quarta-feira, 3 de janeiro, os olhos de Wall Street se voltam ao relatório Jolts e ao PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) para o setor industrial medido pelo ISM - ambos com divulgação prevista para o meio-dia.

O número de vagas de trabalho em aberto na economia dos Estados Unidos ficaram em 8,8 milhões em novembro, apontou o relatório de emprego e vagas (Jolts, na sigla em inglês) divulgado pelo Departamento do Trabalho local.

O número de contratações e o total de desligamentos diminuíram para 5,5 milhões e 5,3 milhões, respectivamente. 

Já o Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial dos Estados Unidos, medido pelo Institute for Supply Management (ISM), avançou para 47,40% em dezembro, contra 46,70% no mês anterior. As expectativas do mercado apontavam para um aumento de 47,10%.

Às 16:00, o FOMC (sigla em inglês para Comitê Federal de Mercado Aberto), colegiado do Federal Reserve (Fed), detalhou a discussão preliminar sobre uma flexibilização monetária de sua última reunião em ata.

Dirigentes do colegiado avaliam que a taxa de juros provavelmente chegou a seu pico ou se aproximou disso. Participantes apontaram riscos de queda da economia associados a uma posição excessivamente restritiva. Quase todos os participantes indicaram em suas projeções que uma taxa de juros mais baixa seria apropriada.

Leia o documento na íntegra aqui.

Para Lucas Farina, analista econômico da Genial Investimentos, com o documento, o “ Fed busca recuperar o controle das expectativas do mercado através da comunicação, ação essa que só é possível pelo fato do Fed deter grande credibilidade perante os agentes econômicos, ainda que tenha cometido erros no período da pandemia de Covid-19”.

Na avaliação de Farina, a ata trouxe um viés mais “hawkish” justamente para frear o otimismo exacerbado do mercado, que havia contribuído para afrouxar as condições financeiras à revelia da vontade do Fed.

Antes, às 10:30, Tom Barkin, presidente do Federal Reserve (Fed) em Richmond, discursou. Ele afirmou que um pouso suave para a economia dos EUA parece mais provável, mas estaria longe de ser certo.

Ásia

China - Às 22:45, a China informa o seu PMI (sigla em inglês para Índice de Gerentes de Compras) de serviços, na leitura final da S&P Global e de Caixin sobre o mês de dezembro.

Este resumo contém informações complementares do site Bom Dia Mercado.