Por Gabriel Codas – Investing.com – A Tecnisa (SA:TCSA3) divulgou na manhã desta quarta-feira fato relevante informando que recebeu de forma inesperada proposta de combinação de negócio no final da terça-feira, por correspondência enviada por Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado, cujas cotas são integralmente de titularidade da Gafisa (SA:GFSA3), titular de ações representativas de 3,1% do capital social da companhia.
De acordo com o documento, a proposta não solicitada não contempla a estrutura da operação, os fundamentos econômico financeiros ou a relação de substituição entre as ações da Tecnisa e da Gafisa na entidade que consolidará os negócios, no caso de estrutura envolvendo incorporação ou incorporação de ações, ou o preço a ser pago em eventual oferta pública voluntária de aquisição de ações. A “definição dos procedimentos aplicáveis ficará a cargo das negociações entre as administrações de ambas as sociedades.
Além da Proposta Não Solicitada, Bergamo Fundo também requereu a convocação da assembleia geral extraordinária para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:
– alteração do estatuto da Companhia para exclusão dos dispositivos estatutários (poison pill) que coíbem a aquisição de participação relevante na Companhia; aumentar o capital autorizado para 200 mil de ações ordinárias; e criação de um Comitê de Boas Práticas Corporativas;
– votação de nova chapa de membros do Conselho de Administração;
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– instalação e indicação de membros do Conselho Fiscal;
– aumento de capital, no montante de R$ 500 milhões outorgando ao Conselho de Administração os poderes para definir todos os critérios e parâmetros desta emissão, e também a contratação de avaliadores, instituição financeira coordenadora e todas as contratações que sejam necessárias;
– analisar proposta para uma potencial integração do negócio da Tecnisa com o da Gafisa.
Com isso, o Conselho de Administração da Companhia irá se reunir, em caráter extraordinário, para avaliar, de forma detalhada, a Proposta Não Solicitada e o Pedido de Convocação.
