Nesta terça-feira (17) foi definido o preço da oferta subsequente de ações (follow-on) da Sinqia: 62 reais por ação, um total de 362,7 milhões de reais na oferta primária.
A oferta dos papéis, restrita aos investidores institucionais, teve forte demanda, até mesmo com a colocação do lote adicional de ações de 30 por cento.
Mesmo assim, o preço da oferta ficou 11 por cento abaixo do último preço de fechamento da ação (69,69 reais por ação).
Esperamos impacto negativo no preço das ações (SQIA3) no curto prazo, pois o preço da oferta ficou bem abaixo do preço de mercado e praticamente em linha com o preço da ação antes do anúncio da oferta em 26 de agosto. Com o follow-on, os acionistas atuais serão diluídos em 33,2 por cento, o que influencia também negativamente o preço das ações.
Destacamos a grande volatilidade nas ações da Sinqia desde o anúncio da oferta de ações em 26 de agosto.
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O preço das ações saiu de 60 reais, em 23 de agosto, e chegou a atingir um preço de 82,50 reais por ação, em 2 de setembro, variação de +37,5 por cento.
No final, o preço da oferta ficou apenas +3,3 por cento acima do preço das ações antes do anúncio da oferta (60 reais por ação)
A companhia deverá utilizar os recursos (365 milhões de reais) para acelerar o crescimento através de aquisições e reduzir o nível de alavancagem financeira.
A dívida líquida era de 78,6 milhões no final de junho de 2019, o que representava 4,3 vezes a geração de caixa da companhia medida pela companhia. Com a entrada de caixa, a companhia fica com caixa líquido para continuar com as aquisições, principal catalisador das ações no curto prazo.
