- Crédito: PixabayA Rede D’Or (RDOR3) registrou um lucro líquido ajustado anualizado de R$ 2,84 bilhões no 2º semestre de 2023, que representa riscos de alta para o consenso de 2024, assinalou o BTG Pactual.
O mercado financeiro projeta um lucro líquido de R$ 2,90 bilhões neste ano de 2024, contra a estimativa mais otimista do BTG Pactual, de R$ 3,3 bilhões.
“Como em trimestres anteriores, os resultados do quarto trimestre novamente não abordaram uma das principais preocupações na tese de investimento: desafios para aumentar a receita líquida do negócio hospitalar. Mas já não esperávamos uma grande reestruturação no negócio hospitalar neste trimestre”, ponderaram os analistas Marcel Zambello, Samuel Alves e Yan Cesquim.
Em relação à SulAmérica, o banco de investimentos não acredita que os números do quarto trimestre tenham adicionado riscos adicionais significativos a tese de investimento, já que a sinistralidade se recuperou (embora não em um ritmo acelerado).
Analistas mantêm a confiança nas perspectivas de crescimento do segmento hospitalar e em melhorias adicionais na margem do negócio de seguros.
Portanto, o BTG Pactual reiterou sua recomendação de COMPRA nas ações (aproximadamente 18x P/L ajustado para 2024), com preço-alvo de R$ 40,00 por papel.