Oncoclínicas - Crédito: Oncoclínicas/ReproduçãoA Oncoclinicas (ONCO3) anunciou a aquisição da CEON e HMM, por meio de Oncoclínica Centro de Tratamento Oncológico e Unimed-Rio Participações e Investimentos S.A., e Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda.
A operação refere-se a aquisição de 50% do capital social do Centro de Excelência Oncológica S.A. (CEON), a joint-venture (JV) dedicada ao tratamento ambulatorial oncológico e de síndromes inflamatórias imuno-mediadas existente entre a companhia e a Unimed-Rio desde 2013.
Já a segunda parte refere-se à aquisição de 49,99% do capital social da Pontus Participações S.A., holding detentora de 100% do Hospital Marcos Moraes (HMM), um dos cancer centers da companhia na cidade do Rio de Janeiro.
O valor da firma (enterprise value) estipulado para a operação foi de R$ 350 milhões. Para o Goldman Sachs, o anúncio é positivo do ponto de vista estratégico.
O banco cita que a companhia vai conseguir liquidar um recebível com maior risco de cobrança, além de reduzir o montante de rendimentos para acionistas não controladores.
Outro ponto positivo é a a otimização tributária adicional, uma vez que a CEON seria incorporada ao nível da holding assim que a transação fosse concluída.
O Goldman recomenda compra na ação, com preço-alvo de R$ 14,00, um upside de 37% se considerado o último fechamento da ação (R$ 10,21).
Nesta sexta-feira (19), as ações subiam 3,43%, a R$ 10,56, por volta de 10:08.