Inter (INBR32): Genial analisa follow-on e recomenda compra no BDR
O banco anunciou o início de uma oferta pública subsequente de até 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A
17 janeiro 2024 - 15h20Por Redação SpaceMoney
Na noite da última terça-feira (16), o Inter (INBR32) anunciou o início de uma oferta pública subsequente (follow-on) de até 32 milhões de suas ações ordinárias Classe A.
Com a oferta, a instituição financeira concedeu aos coordenadores globais da operação a opção de alocar até 4.800.000 ações ordinárias Classe A adicionais. A oferta será coordenada pelo Bank of America e Goldman Sachs.
Para a Genial Investimentos, considerando as ações adicionais, o volume da oferta pode equivaler a aproximadamente 9% do valor de mercado. Além disso, o banco divulgou um guidance para o quarto trimestre de 2023 com um lucro estimado de R$ 150 milhões a R$ 155 milhões.
Já o ROE (retorno sobre patrimônio) é de 8% – 8,3%. A projeção de lucro está 20% acima da projeção da Genial e reflete um aumento de aproximadamente 40% no lucro na base trimestral.
"Apesar da notícia ser negativa em termos de fluxo (oferta e demanda) no curto prazo, já que deve segurar o desempenho das ações, acreditamos que o Inter está passando por um forte processo de melhora de rentabilidade evidenciada pelo novo guidance", afirmam os analistas Eduardo Nishio, Felipe Oller e Wagner Biondo.
A Genial recomenda compra no BDR #INBR32, com preço-alvo de R$ 31,70. O preço calcula uma alta de 32% no ativo. Nesta quarta-feira (17), por volta de 15:03, os BDRs recuavam 2,20%, a R$ 23,96.
