Fachada de loja da CVC - Crédito: ReproduçãoA CVC (CVCB3) vai precificar seu follow-on na próxima quinta-feira, 22 de junho. Serão ofertadas cerca de 83,3 milhões de ações ordinárias inicialmente.
Após a conclusão do procedimento de bookbuilding, a oferta pode ser acrescida em até 100% do total de papéis inicialmente ofertados.
Com base no preço por ação da empresa na última quarta-feira (14) de R$ 4,10 por papel, o follow-on pode levantar entre R$ 341,6 milhões e R$ 683,3 milhões.
No fim de maio, o Bank of America (BofA) resolveu rebaixar a recomendação para a ação da CVC, de neutra para underperform (venda), mas, em 2 de junho, foi confirmada a indicação de Fabio Martinelli Godinho como o novo CEO em substituição a Leonel Andrade, que havia renunciou ao posto no dia 24 de maio.
Simultaneamente, em meio a um processo de reestruturação, a operadora de turismo fechou um acordo com o GJP Fundo de Investimento.
Por meio disso, o investidor se compromete a aportar R$ 75 milhões em subscrição de ações em uma eventual oferta subsequente. O fundo pertence a Guilherme Paulus, fundador e antigo controlador da empresa.
De 19 de maio a 16 de junho, os papéis CVCB3 já saltaram 47,5%, de R$ 3,05 a R$ 4,50 por ação.