Por Gabriel Codas, da Investing.com - As ações da companhia (SA:PETR4) operam com valorização na parte da tarde desta quarta-feira na bolsa paulista. Mais cedo, a Petrobras informou que foi concluída a precificação de uma nova emissão de títulos globais no valor de US$ 1 bilhão, com vencimento em janeiro de 2031.
Desta forma, por volta das 14h55 os papéis da estatal operavam com ganhos de 0,35% a R$ 20,20.
A operação, a ser realizada pela subsidiária integral Petrobras Global Finance, ocorre por meio da reabertura do título PGF 5,60% Global Notes, acrescentou a empresa, em comunicado na noite de terça-feira.
“Os recursos captados através desta emissão serão consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 27 de maio de 2020, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões”, disse a Petrobras no comunicado.
Os recursos líquidos da operação serão utilizados para pagamentos em uma oferta de recompra de títulos anunciada na véspera, enquanto eventuais excedentes irão “para propósitos corporativos em geral”, acrescentou.
A emissão terá cupom de 5,6% ao ano, com pagamentos de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021.
Segundo a Petrobras, os títulos terão rendimento ao investidor de 4,4% ao ano.
A Petrobras disse na véspera que sua oferta de recompra de títulos, que expira em 18 de outubro, envolverá dispêndio de um total de até 2 bilhões de dólares.