A Natura & Co, conglomerado brasileiro do setor de cosméticos, anunciou na última quarta-feira (30) uma oferta pública global de ações que pode levantar cerca R$ 6,2 bilhões. Aprovado pelo Conselho de Administração da empresa, a operação é composta por 121.400.000 ações, com base em um preço unitário de R$51,13, a serem distribuídas simultaneamente no Brasil e exterior.
Os recursos da oferta pública, que é de distribuição primária, terão dois destinos principais. Segundo informações da empresa, presentes em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o primeiro objetivo é acelerar o crescimento da companhia ao longo dos próximos três anos e implementar a Agenda 2030.
O programa, que visa a promoção de um futuro mais sustentável e inclusivo, apoia investimento em áreas estratégicas, como a integração e recuperação a Avon. O projeto para a recém-adquirida empresa foca em um novo modelo comercial, inovação e rejuvenescimento da marca.
O segundo objetivo é otimizar a estrutura de capital e reduzir o endividamento em dólares, considerando a volatilidade da taxa de câmbio e altos custos com juros.
A precificação da oferta, que engloba ações ordinárias, nominativas e escriturais de emissão da Companhia — inclusive sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”) — está prevista para 08 de outubro.