Movida anuncia emissão de debêntures de R$ 700 milhões
29 maio 2019 - 15h25Por Investing.com
Investing.com - A Movida (SA:MOVI3) Participações anunciou na noite de ontem que seu conselho de administração aprovou a quarta emissão de debêntures simples em até três séries, no valor de R$700 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.
De acordo com a companhia, as debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, observado que o público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
O comunicado informa que a emissão das três séries será no sistema de vasos comunicantes para a segunda e terceira séries, observado o montante mínimo de R$150 milhões para a terceira série e de R$ 250 milhões da primeira série.
As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de sobretaxas ou spreads ao ano.
Na primeira série, a sobretaxa ou spread equivalente a 1,25% ao ano, com vencimento em 2022. Na segunda série a sobretaxa ou spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 1,60% ao ano, com vencimento em 2024. Já a terceira série terá sobretaxa ou spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a, no mínimo, 1,80% e, no máximo, 2,10% ao ano, com vencimento em 2027.
Os recursos obtidos pela companhia por meio da Oferta Restrita serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívida e gestão do caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.
