Investing.com - Em fato relevante publicado na noite de ontem, a Minerva (SA:BEEF3) Foods informou que assinou uma carta de intenções, não vinculativa, para uma potencial combinação de negócios da Athena Foods com uma sociedade de propósito especifico (SPAC), que tem ações listada na Nasdaq, sem revelar o nome da empresa.
A Minerva informa que a SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições. Além disso, pretende realizar uma oferta privada (private placement) para obter até US$ 100 milhões adicionais. Assim, quando da consumação da operação, a Minerva prevê sua titularidade em aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receber cerca de US$ 200 milhões em dinheiro. A entidade remanescente aplicaria os recursos adicionais no seu curso ordinário.
A administração da Minerva acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods. Além disso, ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas.
Athena Foods é uma empresa exportadora líder nos segmentos de carne bovina in natura e de subprodutos do abate; a empresa conta com operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ser (SA:SEER3) listada na NASDAQ poderia ajudar Athena a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina, e continuar gerando crescimento e valor para todos os seus stakeholders.