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Light prepara oferta de ações de R$ 2,5 bi

02 julho 2019 - 11h33Por Angelo Pavini
O Conselho de Administração da Light aprovou uma oferta pública primária (de ações novas) e secundária (de ações já em circulação) de, inicialmente, 111.111.111 ações ordinárias compreendendo: (i) a distribuição primária de 100.000.000 novas ações a serem emitidas pela companhia; e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 11.111.111 ações ordinárias de titularidade da Cemig. Ontem, a ação da Light fechou cotada a R$ 18,85/ação (com alta de 15,3% este ano e de 69,1% em doze meses). Com base neste preço, equivalente a 1,1x o valor patrimonial, apenas como referência, o total da Oferta Inicial seria de R$ 2,09 bilhões e de R$ 2,51 bilhões, considerando as ações adicionais. Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 22.222.222 ações ordinárias de titularidade da Cemig. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão destinados para fortalecimento e otimização da estrutura de capital da Light, reduzindo o seu nível de endividamento e melhorando sua posição de caixa, informou a empresa. Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária irão para Cemig que detém atualmente, 49,99% do capital da Light. A dívida líquida da companhia ao final do primeiro trimestre era de R$ 8,2 bilhões (+3% em base trimestral). O indicador de covenants (limites acertados com os credores) Dívida Líquida/Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) encerrou o primeiro trimestre em 3,70 vezes, abaixo do limite máximo de 3,75 vezes estabelecido na maioria dos contratos de dívida. O encerramento do procedimento de registro das propostas e a fixação do preço por ação será realizada em 11 de julho de 2019, com início de negociação das ações no segmento do Novo Mercado da B3 em 15 de julho de 2019. O post Light prepara oferta de ações de R$ 2,5 bi apareceu primeiro em Arena do Pavini.
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