Por Gabriel Codas
Investing.com – Em comunicado ao mercado no começo da noite de ontem, a JHSF (SA:JHSF3) informou que foi obrigada a suspender as atividades do centro de compras Catarina Fashion Outlet, em São Roque (SP), por tempo indeterminado diante de determinações de autoridades municipais e estaduais em meio à pandemia de Covid-19.
Apesar disso, as ações da companhia são negociadas com valorização na primeira hora da sessão desta terça-feira, avançando 1,17% a R$ 9,53 às 11h00. O Ibovespa recuava 0,21% a 98.728 pontos.
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A companhia cita decreto da prefeitura de São Roque, que estabelece o fechamento do comércio não essencial, e tendo em vista o plano do governo do Estado de São Paulo, que voltou a classificar a macrorregião de Sorocaba como “vermelha”.
“As ações de pick up seguirão regularmente, cumprindo com todas as regras impostas pela vigilância sanitária”, afirmou a companhia.
Oferta de ações
A companhia anunciou, na segunda-feira, oferta restrita de até 44.427.950 ações ordinárias, com distribuição primária e secundária, que espera precificar em 15 de julho. Considerando o preço de fechamento do papel na última sexta-feira, de R$ 9,10, a operação pode movimentar até R$ 404 milhões.
A oferta consiste na distribuição de 41 milhões de novas ações, que pode ser acrescida em até 8,4% (3.427.950 ações) de papeis de titularidade do acionista vendedor na operação, no caso, o Banco BTG Pactual (SA:BPAC11).
O BTG Pactual é o acionista vendedor e no contexto da liquidação de uma operação de derivativos na modalidade de swap realizada entre o banco e o fundo PROFIT II, que possui como único cotista José Auriemo Neto, controlador da JHSF.
A totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta restrita serão destinados para reforço da estrutura de capital da companhia, incluindo para estratégia digital, além de projetos de expansão do segmento de incorporação e de renda recorrente (shopping center).
