terça, 30 de novembro de 2021
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JBS capta US$ 2 bi

23 julho 2019 - 19h38Por Angelo Pavini
A JBS anunciou que concluiu hoje, por meio de suas empresas no exterior, uma captação de US$ 2 bilhões em notas de crédito no mercado internacional. O valor será usado para melhorar o perfil da dívida da companhia. Segundo a JBS, por meio da sua subsidiária JBS Investments II GmbH, a empresa realizou a emissão e precificação de Notas Sênior em um valor total de US$ 750 milhões, com taxa de 5,75% ao ano e vencimento em 2028 (“Notas 2028”). Adicionalmente, a JBS USA, por meio de suas controladas JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance, Inc. e JBS USA Food Company, emitiu Notas Sênior no valor total de US$ 1,25 bilhão, com taxa de 5,50% ao ano e vencimento em 2030.

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Demanda quatro vezes maior

As Notas serão garantidas pela JBS e são parte da sua estratégia de gestão de dívida (liability management). A Companhia optou por expandir os valores iniciais de ambas as notas, devido a uma demanda combinada de mais de quatro vezes a oferta original. Os recursos obtidos com as transações serão utilizados para o resgate de duas Notas Sêniores da JBS S.A.. O primeiro, de até US$ 350 milhões do saldo da Nota Sênior com vencimento em 2023 (taxa de 6,25% ao ano), e o segundo, para o resgate integral do saldo da Nota Sênior de US$ 750 milhões com vencimento em 2024 (taxa de 7,25% ao ano). O restante dos recursos captados será utilizado para pagamento de dívidas com vencimentos mais curtos, incluindo dívidas referentes ao Acordo de Normalização. O post JBS capta US$ 2 bi apareceu primeiro em Arena do Pavini.
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