quinta, 02 de dezembro de 2021
IRB S&P

IRB tem alta de 6,5% após S&P atribuir rating brAAA para emissão de R$900 mi

01 outubro 2020 - 15h35Por Investing.com

Por Gabriel Codas, da Investing.com - O IRB Brasil Re informou no final da noite de ontem que a agência de classificação de riscos Standard&Poor’s Global Ratings (S&P) atribuiu o rating “brAAA” para a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia.

Assim, por volta das 15h23, os ativos (SA:IRBR3) registravam valorização de 6,5% a R$ 7,98.

O conselho de administração da resseguradora aprovou uma primeira emissão de debêntures simples não conversíveis no valor de até R$ 900 milhões, para ajudar a empresa a se reenquadrar aos critérios de cobertura de provisões e margem de liquidez definidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

A emissão será feita em duas séries, afirmou a empresa em comunicado ao mercado na noite de segunda-feira, acrescentando que parte dos recursos será usado para “fortalecer a estrutura de capital da companhia”.

As debêntures da primeira série vencerão em outubro de 2023 e as da segunda série em outubro de 2026. Os papéis da primeira tranche pagarão juros remuneratórios de 100% do DI mais spread máximo de 3,35%. Já sobre os títulos da segunda incidirão juros prefixados correspondentes ao que for maior entre um máximo 6,15% ao ano e NTN-B, com vencimento em 2026, “acrescida exponencialmente de spread ou sobretaxa de, no máximo, 3,85%”.

Veja os fatores que influenciam os mercados hoje

Dicas valiosas sobre investimentos e notícias atualizadas,
cadastre-se em nossa NEWSLETTER!

ou fale com a SpaceMoney: 

Rev Content