Por Gabriel Codas - Investing.com - A sessão que dá início ao mês de setembro começa com ganhos do índice futuro do Ibovespa de 0,96% aos 100.642 pontos às 09h24, com o dólar recuando 0,84% a R$ 5,4452.
A abertura de setembro deve ser bastante movimentada nos mercados devido a uma agenda cheia de indicadores, com destaque para os bons resultados para os índices PMIs de agosto na Alemanha, e fracos na Zona do Euro e Reino Unido, assim como com a inflação muito abaixo do consenso na Europa.
Nos EUA será divulgado PMI industrial do país. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro recebe, no Palácio da Alvorada, líderes do Congresso e o ministro da Economia Paulo Guedes para anunciar a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro. Fontes ligadas a Guedes disseram na noite de ontem que o auxílio será pago em 4 parcelas de R$ 300. Os investidores seguem avaliando a proposta do Orçamento de 2021, o quebra-cabeça para o financiamento do Renda Brasil e o tombo histórico do PIB brasileiro no segundo trimestre.
- Cenário Interno
PIB
O Produto Interno Bruto (PIB) do país encolheu 9,7% no segundo trimestre de 2020, na comparação com o trimestre anterior, auge do distanciamento social adotado para controle da pandemia de Covid-19. Essa é a segunda queda trimestral seguida e o menor resultado para a economia desde o início da série histórica, em 1996, segundo o Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgado hoje (1/9) pelo IBGE.
Em valores correntes, o PIB, que é soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, somou R$ 1,653 trilhão de abril a junho. No primeiro semestre do ano, a economia acumulou queda de 5,9%. Nos últimos quatro trimestres, encolheu 2,2%, e na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o recuo foi de 11,4%. O PIB está no mesmo patamar do final de 2009, auge dos impactos da crise global provocada pela onda de quebras na economia americana.
A retração da economia resulta das quedas históricas de 12,3% na indústria e de 9,7% nos serviços. Somados, indústria e serviços representam 95% do PIB nacional. Já a agropecuária cresceu 0,4%, puxada, principalmente, pela produção de soja e café.
IPC-S
O IPC-S de 31 de agosto de 2020 subiu 0,53%, ficando 0,02 ponto percentual (p.p) acima da taxa registrada na última divulgação. Com este resultado, o indicador acumula alta de 1,58% no ano e 2,77% nos últimos 12 meses.
Nesta apuração, três das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação (-0,47% para 0,05%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item passagem aérea, cuja taxa passou de -2,53% para 1,88%.
Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos: Alimentação (0,72% para 0,81%) e Despesas Diversas (0,43% para 0,50%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: óleos e gorduras (3,30% para 4,96%) e cigarros (0,51% para 1,06%).
Covid-19
O Brasil registrou nesta segunda-feira 553 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de mortes pela doença no país a 121.381, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
Segundo país mais afetado pelo coronavírus no mundo, atrás somente dos Estados Unidos, o Brasil também notificou 45.961 novos casos da doença, atingindo um total de 3.908.272 infecções confirmadas. A contagem diária de casos foi atipicamente alta para uma segunda-feira, uma vez que os números costumam ser mais baixos no dia em função de um represamento de testes nos finais de semana.
Dados e autoridades do ministério têm apontado para uma tendência de queda nos números do coronavírus no país. Na última semana epidemiológica, encerrada no sábado, o Brasil teve o menor número de casos em pouco mais de um mês, além da menor contagem de óbitos desde meados de maio.
- Cenário Externo
Inflação da zona do euro
Os preços ao consumidor na zona do euro caíram em agosto, contra expectativa do mercado de leve alta, pressionados pelo forte recuo nos custos da energia, informou a agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, em estimativa preliminar.
A Eurostat informou que os preços ao consumidor nos 19 países que usam o euro caíram 0,4% em agosto sobre o mês anterior e recuaram 0,2% na comparação anual.
Economistas consultados pela Reuters esperavam alta de 0,2% em agosto sobre o ano anterior. A última vez que os preços caíram na base anual na zona do euro foi em maio de 2016.
Os preços da energia despencaram 7,8% em agosto sobre o ano anterior após queda de 8,4% em julho. Os preços de bens não industriais também caíram, a uma taxa de 0,1% após alta de 1,6% em julho.
PMI da Zona do euro
A atividade industrial da zona do euro permaneceu em trajetória de recuperação no mês passado, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês), mas os gerentes das fábricas estão cautelosos em investir e contratar trabalhadores diante da pandemia de coronavírus.
O PMI final de indústria do IHS Markit caiu a 51,7 em agosto de 51,8 em julho, em linha com o dado preliminar e acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.
O subíndice de produção subiu a 55,6 de 55,3, pouco abaixo da preliminar de 55,7 mas no nível mais alto desde abril de 2018.
“A produção industrial da zona do euro subiu com força de novo em agosto, fornecendo mais evidências encorajadoras de que irá se recuperar no terceiro trimestre após o colapso visto no ápice da pandemia de Covid-19 no segundo trimestre”, disse Chris Williamson, economista-chefe do IHS Markit.
China
A atividade industrial da China expandiu no ritmo mais rápido em quase uma década em agosto, impulsionada pelo primeiro aumento nas novas encomendas de exportação este ano conforme a produção aumenta para atender à demanda, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.
O PMI subiu a 53,1 no mês passado de 52,8 em julho, marcando o quarto mês seguido de crescimento para o setor e a taxa mais forte de expansão desde janeiro de 2011. A marca de 50 separa crescimento de contração.
A leitura superou a expectativa de analistas de leve queda a 52,6 e contrastou com pesquisa oficial na segunda-feira, que mostrou que a atividade industrial cresceu a um ritmo ligeiramente mais fraco em agosto diante das enchentes no sudoeste da China.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,01%, a 23.138 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,03%, a 25.184 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,44%, a 3.410 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,54%, a 4.842 pontos.
Os mercados de ações da Europa operam sem definição de rumo nesta terça-feira. Em Frankfurt, o DAX tem valorização de 0,59% aos 13.021 pontos, com o FTSE de Londres, recuando 1,26% aos 5.888 pontos. Já em Paris, o CAC soma 0,32% aos 4.962 pontos.
Em Nova York, o S&P 500 Futuros era negociado em alta de 6 pontos, ou 0,2%, o contrato Dow Futuros perdia 20 pontos, ou 0,1%, enquanto o Nasdaq 100 Futuros subia 106 pontos, ou 1%.
COMMODITIES
A jornada foi marcada por um movimento positivo para os preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para janeiro do próximo calendário, somou 0,24% para 846,50 iuanes por tonelada, o que representa alta de 2,00 iuanes em relação aos 844,50 iuanes de liquidação da véspera.
No mesmo sentido, o fechamento da semana de negócios teve como principal característica a valorização nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com mais liquidez, com entrega para o mês de janeiro de 2021, somou 12 iuanes para 3.774 iuanes por tonelada, enquanto que o de outubro deste ano, recuou 1 iuan para 3.808 iuanes para cada tonelada.
MERCADO CORPORATIVO
- Lojas Renner (SA:LREN3)
Um efeito fiscal extraordinário garantiu o lucro da Lojas Renner no segundo trimestre, compensando contabilmente os efeitos da pandemia de Covid-19, que derrubaram suas vendas da varejista de moda no período.
Em termos ajustados, a companhia teve prejuízo de 228 milhões de reais, ante lucro de 230,7 milhões de reais um ano antes. Porém, considerando os efeitos da vitória de uma ação sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, que resultou num ganho líquido de 1 bilhão de reais, a Lojas Renner passou a ter lucro líquido de 818,1 milhões de reais.
No caixa, esse efeito só será percebido ao longo de 2021, explicou o presidente-executivo da empresa, Fabio Faccio, porque o ganho se dará descontando dos impostos a pagar.
De todo modo, o efeito extraordinário aliviou em parte o estrago severo das medidas de isolamento social tomadas para conter a pandemia. A Lojas Renner, que chegou a ter 100% das lojas físicas totalmente fechadas em abril, retomou gradualmente as operações, mas não a tempo de evitar uma queda de 73,3% da receita líquida, ano a ano, para 539,6 milhões de reais.
Os danos só não foram maiores porque a empresa conseguiu se aproveitar do forte crescimento das vendas por canais digitais no período, com alta de 122% no trimestre. As vendas mesmas lojas (SSS) caíram 74,1%, mas têm apresentado melhora sequencial, afirmou o executivo.
- Braskem (SA:BRKM5)
A petroquímica Braskem informou nesta segunda-feira, 31, ter tomado conhecimento da existência de uma ação coletiva ("class action") proposta na Corte Federal do distrito de New Jersey, nos Estados Unidos. O autor da ação, informa a Braskem, representa uma classe de investidores que adquiriram certos valores mobiliários da companhia, entre 6 de maio de 2016 e 8 de julho de 2020.
"A ação coletiva alega supostas violações do U.S. Securities Exchange Act of 1934 e suas regras, em decorrência de omissões ou de divulgações feitas pela companhia no contexto do evento geológico de Alagoas e assuntos correlatos", diz a empresa, em fato relevante. "A companhia contratou escritório americano especializado para representá-la neste processo, que se encontra em estágio inicial".
O caso se refere ao afundamento do solo em quatro bairros de Maceió (AL), que foi relacionado à mineração de sal-gema da Braskem.
- Hypera
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 31, a Hypera Pharma (SA:HYPE3) anunciou a conclusão da aquisição dos ativos referentes à família de produtos Buscopan e Buscofem que eram da farmacêutica alemã Boehringer Ingelheim. A transação, anunciada em dezembro de 2019, foi pelo valor total de por R$ 1,3 bilhão e havia sido aprovada, com restrições, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no último dia 30 de julho.
- Biodiesel
O 75º leilão de biodiesel negociou 1,19 bilhão de litros para atendimento à mistura de 10% em setembro e outubro, com o preço médio subindo 43,6% ante o certame para atender o bimestre anterior, informou a reguladora ANP nesta segunda-feira.
O preço médio de negociação foi de 5,043 real/litro, sem considerar a margem da adquirente, e o valor total negociado atingiu o patamar de 6 bilhões de reais, refletindo um ágio médio de 20,64% quando comparado com a média ponderada dos Preços Máximos de Referência.
A forte alta no preço ocorreu apesar de o governo ter reduzido provisoriamente o percentual da mistura de 12% para 10%, devido a altos preços da soja, a principal matéria-prima utilizada para a produção do biocombustível.
A ANP disse ainda que, devido à demanda das distribuidoras no certame, será necessário a realização de um leilão complementar.
- Pague Menos
A rede de varejo farmacêutico Pague Menos levantou 746,9 milhões de reais em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), precificada nesta segunda-feira a 8,50 reais por papel, bem abaixo da faixa indicativa no prospecto preliminar da operação.
A oferta consiste apenas de um lote primário de ações, o que significa que todo o montante captado será destinado para o caixa da empresa.
De acordo com o documento divulgado no mês passado, a faixa estimativa de preço era entre 10,22 e 12,54 reais por papel.
Após a oferta, o capital social da companhia passará para 1,1 bilhão de reais, distribuído em 430.600.043 ações.
A estreia das negociações na B3 está prevista para 2 de setembro, sob o código PGMN3. O grupo, apoiado pela General Atlantic, destinará os recursos para financiar seu crescimento.
- Pátria Investimentos
A gestora de recursos Pátria Investimentos anunciou nesta segunda-feira que concluiu a captação de um fundo de 10 bilhões de reais voltado para áreas de infraestrutura como energia, logística e telecomunicação.
Este é o quarto fundo de infraestrutura do Pátria e o maior até agora, quase dobrando o valor levantado há cinco anos no último fundo, disse a empresa.
O vultuoso fundo recém-levantado do Pátria, na qual a gestora Blackstone tem participação de 40%, ressalta como os investidores têm interesse neste setor na maior economia da América Latina. O governo brasileiro estima que o país precise de 600 bilhões de reais para expandir e universalizar os serviços de água e esgoto.
“Apesar da pandemia do coronavírus, vimos que muitos investidores entenderam quantas oportunidades existem em infraestrutura na região”, disse o cofundador e sócio do Pátria, Otavio Castello Branco, em entrevista.
- Pão de Açúcar
O GPA (SA:PCAR3) informou nesta segunda-feira que concluiu a venda 11 imóveis para fundos da TRX, por 233,65 milhões de reais.
Com a operação, o GPA conclui a venda de 43 de seus imóveis para a TRX, envolvendo um total de 39 ativos na modalidade sale and leaseback, por um valor total de 1,18 bilhão de reais.
“Essas vendas têm como objetivo, contribuir com a redução da alavancagem da companhia, bem como financiar as oportunidades de crescimento rentável, destacando-se o plano de rápida expansão da bandeira Assaí”, afirmou o GPA, em fato relevante.
- Etanol
O Brasil não renovou a cota sem tarifa para importação de etanol, e com isso compras de fora do Mercosul passam a pagar taxa de 20% a partir desta segunda-feira, de acordo com indicação do Ministério da Economia.
Nada impede, contudo, que o governo venha a adotar alguma nova medida que reduza barreiras tarifárias ao etanol e deixe de prejudicar os Estados Unidos, o grande exportador do produto ao Brasil, disse uma fonte do governo.
Segundo nota de esclarecimento do ministério, a portaria que estabeleceu a cota venceu em 30 de agosto. Mas, de acordo com a fonte do governo, a decisão de não renovar foi tomada nesta segunda-feira.
- Celulose
A produção de celulose no Brasil somou 5,19 milhões de toneladas de abril a junho, alta de 5% em relação ao mesmo período de 2019, conforme dados preliminares divulgados pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) nesta segunda-feira.
As exportações da matéria-prima cresceram 4,5% na mesma comparação, para 4,1 milhões de toneladas, enquanto o consumo aparente subiu 5,7%, para 1,125 milhão de toneladas.
A produção de papel caiu 7,3% no segundo trimestre ano a ano, a 2,42 milhões de toneladas, com as vendas domésticas de papel recuando 12,5%, a 1,144 milhão de toneladas, e as exportações avançando 0,3%, para 574 mil toneladas.
No caso dos painéis de madeira, as vendas domésticas no período de abril a junho recuaram 21,9% ano a ano, enquanto as exportações caíram 12,4% nessa comparação.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República recebe na parte da manhã o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e parlamentares, se encontrando em seguida com o também ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores).
Na parte da tarde, tem reunião com os ministros Braga Netto (Casa Civil), Paulo Guedes (Economia), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Jorge Antonio de Oliveira (Secretaria-Geral) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). O presidente participa ainda da homenagem póstuma ao músico Pinto do Acordeon e do lançamento do Programa Norte Conectado.
O dia chega ao fim com a Solenidade de Posse dos Senhores Ministros Mauro Campbell Marques e Raul Araújo Filho, nos cargos de Ministro Efetivo e Ministro Substituto do Tribunal Superior Eleitoral (videoconferência).
- Paulo Guedes
- Solenidade de Posse dos Senhores Ministros Mauro Campbell Marques e Raul Araújo Filho, nos cargos de Ministro Efetivo e Ministro Substituto do Tribunal Superior Eleitoral (videoconferência);
- Reunião virtual da Comissão Mista da Covid-19;
- Reunião com o presidente da República, Jair Bolsonaro;
- Reunião com o deputado federal Efraim Filho (DEM-PB);
- Reunião com deputado federal Diego Andrade (PSD-MG).
(Com contribuição de Reuters e Estadão Conteúdo)