Por Gabriel Codas
Investing.com - Após abrir em queda com mínima em 94.400 pontos, o índice futuro do Ibovespa operava com leve alta de 0,13% a 95.220 pontos às 09h31 na primeira sessão de julho.
O começo do mês dá sinais negativos na parte da manhã, com o noticiário sobre o coronavírus nos EUA pesando de forma negativa na posição dos investidores, embora com dados econômicos animadores. A alta do índice de compras de gerentes de manufatura, ou PMI industrial, na China em junho foi o prenúncio dos dados de atividade industrial que hoje mostram desempenho acima ou dentro do esperado na Europa e no Reino Unido. Mas, quatro estados nos EUA estão com casos diários de infectados por coronavírus aumentando, com recorde na Califórnia.
Além disso, os investidores ainda estão na espera da ata da mais recente reunião de política monetária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve. E desdobramentos da nova lei de segurança nacional da China sobre Hong Kong geram receio de nova escalada da tensão entre EUA-China.
No Brasil, segue no radar a evolução do quadro político e sanitário, que nesta semana está menos turbulento que semanas anteriores, apesar da polêmica saída do Carlos Docatelli do Ministério da Educação.
- Cenário Interno
IPC-S
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) passou a subir 0,36% em junho depois de registrar deflação de 0,54% em maio, refletindo a recuperação nos preços dos Transportes, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira.
Os dados da FGV mostraram que sete de oito componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação em junho, com o grupo Transportes liderando os ganhos após acelerar a alta de 0,32% em maio para 1,05% em junho.
Segundo a FGV, essa leitura é resultado principalmente do comportamento do item gasolina, que ampliou seu salto de 0,69% para 3,28%.
Auxílio Emergencial
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que o auxílio emergencial de 600 reais será estendido por dois meses, mas afirmou que os pagamentos poderão ocorrer de forma parcelada para que, na prática, cubram um período maior.
“Isso é o que lei permite. Mas se nós tivermos, inclusive, percepção quanto à possível duração um pouco mais extensa ou não dessa crise, podemos perfeitamente pegar os dois pagamentos de 600, mas fasear de uma forma que você cubra três meses, é mais inteligente”, disse ele, em cerimônia no Palácio do Planalto.
“Estávamos em 600, podemos fazer um pagamento de 500 no início do mês, 100 no final do mês com 300 logo depois. Ou seja, fica uma prestação de 500, outra de 400 logo depois e outra no fim do mês de 300. Você acaba cobrindo três meses com 500, 400, 300”, acrescentou.
Coronavírus
O Brasil chegou nesta terça-feira a 1.402.041 casos confirmados de Covid-19, com mais 33.846 infecções registradas nas últimas 24 horas, e totaliza 59.594 mortes em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus, depois de confirmar mais 1.280 óbitos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
O número de novos casos no dia representa uma queda em relação à terça-feira da semana passada, quando foram notificadas 39.436 novas infecções, e também houve redução em relação às novas mortes na comparação com o mesmo dia da semana passada, quando foram informadas mais 1.374 mortes.
O Brasil é o segundo país do mundo com maior contagem de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, São Paulo é o Estado mais atingido pelo vírus no Brasil, com 281.380 casos e 14.763 mortes. O Rio de Janeiro vem na sequência, com 112.611 infecções e 10.080 óbitos.
- Cenário Externo
China
A atividade industrial da China cresceu a um ritmo mais forte em junho depois que o governo suspendeu as medidas de restrição devido ao coronavírus e ampliou o suporte, mas a crise de saúde continua a pressionar as exportações e o emprego, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.
O PMI de indústria do Caixin/Markit divulgado nesta quarta-feira subiu a 51,2 no mês passado, ritmo mais rápido desde dezembro, ante 50,7 em maio. A marca de 50 separa crescimento de contração.
Analistas consultados pela Reuters esperavam leitura de 50,5.
A economia da China está gradualmente emergindo da forte contração de 6,8% registrada no primeiro trimestre, com grande parte do país reabrindo após semanas de paralisações.
Mas a demanda permaneceu fraca, já que muitas indústrias ainda enfrentam encomendas externas reduzidas ou canceladas.
Zona do euro
A contração da indústria da zona do euro foi mais fraca do que o inicialmente calculado em junho, depois de mais economias do bloco terem aliviado restrições adotadas devido ao coronavírus, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).
Com as taxas de transmissão caindo em grande parte da Europa e as economias reabrindo, o PMI final de indústria se aproximou mais da marca de 50 que separa crescimento de contração em junho.
O PMI foi a 47,4 em junho de 39,4 em maio e preliminar de 46,9. O subíndice de produção saltou a 48,9 de 35,6.
- Coronavírus nos EUA
O Texas registrou um recorde de 6.900 novos casos de coronavírus na terça-feira, enquanto a Califórnia registrou um novo recorde de 8.441, segundo a Reuters. Os números ampliam o alerta feito na terça-feira pelo principal infectologista dos EUA, Anthony Fauci, de que o país está perdendo o controle da epidemia.
Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, disse que os EUA "estão indo na direção errada" e alertou que as novas infecções podem chegar a 100.000 por dia. Suas palavras vieram antes do fim de semana de 4 de julho, no qual eventos públicos e reuniões de família devem aumentar os riscos de transmissão.
Fauci disse que cerca de metade de todos os novos casos estão atualmente em quatro estados: Califórnia, Texas, Flórida e Arizona.
- Hong Kong
A polícia chinesa fez suas primeiras prisões em Hong Kong sob a nova lei de segurança, promulgada na terça-feira.
A lei, que prevê sentenças de prisão perpétua contra os condenados por subversão, sedição e terrorismo, foi imposta sem ser lida na própria legislatura da cidade.
A CNN relatou cerca de 70 prisões em resposta a protestos relativamente pequenos em comparação com as ações pró-democracia ocorridas antes da explosão da pandemia de coronavírus.
BOLSAS INTERNACIONAIS
Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,75%, a 22.121 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,38%, a 3.025 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,01%, a 4.247 pontos.
A quarta-feira dá sinais negativos para os principais mercados de ações da Europa. Em Frankfurt, o DAX perde 1,41% aos 12.136 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, recua 1,03% aos 6.107 pontos. Já em Paris, o CAC cede 1,35% aos 4.868 pontos.
Em Nova York, o S&P 500 Futuros era negociado em queda de 7 pontos, ou 0,23%, o Nasdaq Futuros caía 21 pontos, ou 0,2%, e o contrato Dow Futuros caía 109 pontos, ou 0,42%.
COMMODITIES
A jornada desta quarta-feira foi marcada por uma nova leve queda nos preços dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. Com isso, o ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento para o mês de setembro deste ano, cedeu 0,27% a 742,00 iuanes por tonelada, o que representa um recuo de 2 iuanes em relação aos 744 iuanes de liquidação da véspera.
No mesmo sentido, a sessão teve como principal característica a leve variação negativa nas cotações dos papéis futuros do vergalhão de aço, que são transacionados na bolsa de mercadorias da cidade de Xangai, também na China. Desta forma, o contrato com mais liquidez, com entrega para o outubro de 2020, perdeu 2 iuanes para 3.566 iuanes por tonelada, enquanto que de janeiro do ano que vem avançou 7 iuanes 3.436 iuanes para cada tonelada.
Por outro lado, os preços internacionais do petróleo registram importante valorização. Em Londres, o barril do tipo Brent, somava 1,99%, ou US$ 0,82, a US$ 42,03. Já em Nova York, o WTI avança 2,09%, ou US$ 0,80, a US$ 40,05.
MERCADO CORPORATIVO
- Eneva (SA:ENEV3)
A elétrica Eneva tem considerado fazer nova oferta pela rival AES Tietê após o braço de participações do BNDES ter sinalizado interesse em vender sua participação na empresa de energia controlada pela norte-americana AES.
Ainda não há no momento, porém, qualquer decisão sobre o tema, disse a Eneva em comunicado ao mercado na noite de terça-feira.
O BNDESPar, que concentra participações do banco estatal em empresas, contratou no final de junho a BR Partners como assessor financeiro com objetivo de buscar potenciais interessados em suas ações na AES Tietê, na qual possui 28,4% do capital.
"Desde o anúncio...da decisão do BNDES Participações SA de contratar assessor financeiro para prospecção de potenciais interessados em adquirir sua participação na AES Tietê, a administração da companhia vem analisando a possibilidade de formular nova proposta para combinação de negócios com a AES Tietê", disse a Eneva no comunicado.
Em março, a Eneva, que tem como maiores acionistas o BTG Pactual (SA:BPAC11) e a Cambuhy Investimentos, apresentou oferta de combinação de ativos com a empresa que envolveria pagamento total de 6,6 bilhões de reais aos atuais sócios da AES Tietê, sendo 2,75 bilhões de reais em dinheiro e o restante em ações.
- Bancos
A Câmara dos Deputados aprovou, na noite da terça-feira, medida provisória que autoriza a diminuição de proteção cambial a variações do dólar a bancos com investimentos no exterior.
A MP agora segue para o Senado.
Segundo a Agência Câmara de Notícias, a medida editada para proteger bancos da volatilidade cambial aplica-se inclusive a casos de sociedade controlada, coligada, filial, sucursal ou agência no exterior.
A MP determina, entre outros pontos, tributação a partir de 2021 sobre a variação cambial do investimento protegido pela cobertura (hedge), o que torna desnecessário que a instituição faça uma proteção com valor excedente.
Ainda de acordo com a agência, para o governo, o impacto na arrecadação será nulo, um vez que haverá compensação. Caso haja pagamento de tributos a mais na realização do investimento em reais, diante da variação cambial positiva, isso será compensado pela queda na arrecadação devido à proteção menor.
- Cielo (SA:CIEL3) e WhatsApp
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu no final da tarde desta terça-feira retirar medida cautelar que impedia acordo para a criação de um sistema de pagamentos no país recentemente lançado pelo Whatsapp com a maior empresa do setor no Brasil, a Cielo.
O órgão de defesa da competição afirmou, porém, que vai continuar investigação sobre a parceria.
Apesar da decisão do Cade, o serviço de pagamento via Whatsapp provavelmente não deve voltar a funcionar em breve porque o Banco Central bloqueou o acordo na semana passada por causa de questões relacionadas às bandeiras Visa e Mastercard. Procurados, representantes do Banco Central não se manifestaram. Já porta-voz do Whatsapp no Brasil afirmou que a empresa espera “continuar atuando junto às autoridades brasileiras para restaurar o serviço em breve”. O representante comentou ainda que a companhia tem interesse em “trabalhar com muitos parceiros locais para oferecer esse recurso”.
No despacho assinado nesta terça-feira, o superintendente-geral do Cade, Alexandre Cordeiro Macedo, afirma que “entende-se haver evidências de que os fundamentos que embasaram a decisão de imposição de medida cautelar não subsistem, cabendo, portanto, revogar a medida cautelar” emitida na terça-feira passada.
- Setor Elétrico
Um empréstimo de 16 bilhões de reais arquitetado pelo governo para apoiar distribuidoras de energia devido aos impactos do coronavírus sobre o setor não é suficiente para compensar todas as perdas das empresas com a pandemia, defendeu nesta terça-feira o presidente de uma associação da indústria.
A operação para fornecer liquidez às elétricas, que foi chamada de Conta-Covid pelo governo e envolve um grupo de bancos liderado pelo BNDES, resolve problemas financeiros imediatos das concessionárias, mas a crise gerada pelo vírus afetará o setor por período maior, disse o chefe da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Marcos Madureira.
Segundo ele, o menor consumo causado pela pandemia, em meio a medidas de isolamento para conter o vírus e à esperada crise econômica subsequente, impactará negativamente a parte da receita do setor de distribuição que de fato fica com as concessionárias, a chamada “parcela B”.
- E-commerce
A bolsa paulista registrou o melhor trimestre em dezesseis anos e meio, em uma forte recuperação após o tombo nos primeiros meses do ano, quando prevaleceu a aversão a risco por causa da pandemia do novo Covid-19.
Apesar de o Ibovespa ainda estar distante dos 120 mil pontos que ameaçou romper no começo de 2020, ele já se afastou razoavelmente da mínima do ano, em março, quando se aproximou dos 60 mil pontos.
O Ibovespa acumulou no segundo trimestre elevação de 30,2%, com apenas três ações com desempenho negativo no período, em movimento que teve como catalisadores a ampla liquidez global e declínio dos juros para taxas historicamente baixa no país. Essa combinação animou um fluxo histórico de pessoas físicas a migrar para a renda variável, apesar da forte volatilidade determinada pela pandemia, além do cenário político turbulento no Brasil.
- Casa dos Ventos
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de longo prazo de 208 milhões de reais para a implantação do parque eólico Ventos de Santa Martina 14, da Casa dos Ventos, no Rio Grande do Norte, informou a instituição nesta terça-feira.
Segundo comunicado do BNDES, o banco financiará as obras de implantação e a aquisição de equipamentos nacionais para o parque, que faz parte do Complexo Eólico Rio do Vento, nos municípios de Caiçara do Rio do Vento e Riachuelo (SA:GUAR3).
O montante será concedido à sociedade de propósito específico Ventos de Santa Sofia Energias Renováveis, disse o BNDES. A previsão é de que o parque entre em operação em um ano, com capacidade de 63 megawatts (MW).
- IRB Brasil (SA:IRBR3)
O IRB Brasil fará um captação bilionária de recursos para repor provisões técnicas regulatórias fragilizadas por uma fraude contábil, enquanto reavalia desmobilizar alguns negócios fora da América Latina e recuperar a confiança do mercado na resseguradora cujas ações já caíram cerca de 70% em 2020.
A companhia anunciou nesta terça-feira que contratou Itaú BBA e Bradesco BBI para coordenar a captação de até 2,3 bilhões de reais, após ter revisto números dos balanços de 2017 a 2019, com forte piora dos resultados devido ao que chamou de correção de registros contábeis “efetivamente incorretos”.
O movimento se sucede a uma derrocada deflagrada em fevereiro, quando a gestora Squadra questionou práticas contábeis da empresa, seguida pela prestação de informações falsas sobre a base de acionistas, queda dos principais executivos e de membros do conselho de administração, investigação especial pela Susep e oito processos na CVM.
AGENDA DE AUTORIDADES
- Jair Bolsonaro
O presidente da República tem como único compromisso oficial nesta quarta-feira, de acordo com o site do Palácio do Planalto, reunião com Ricardo Salles, Ministro do Meio Ambiente.
- Paulo Guedes
- Videoconferência com o secretário especial da Receita Federal, José Tostes;
- Videoconferência com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco;
- Reunião com a secretária especial adjunta de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Yana Dumaresq;
- Reunião com o presidente do Group Stefanini , Marco Stefanini;
- Reunião com o deputado federal Zé Silva (SD-MG).