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Petz: demanda por IPO supera a oferta em três vezes, diz jornal

26 agosto 2020 - 10h47Por Investing.com

Por Gabriel Codas - Investing.com - A operação de abertura de capital da varejista de produtos para animais de estimação Petz já conta com grande demanda. Ela supera o número de papéis a serem oferecidos em mais de três vezes. Isso no início da apresentação para investidores, que ainda tem uma série de reuniões que devem acontecer nos próximos dias. As informações são da edição desta quarta-feira da Coluna do Broadcast, do Estadão.

A varejista, controlada pela gestora de fundos de private equity Warburg Pincus LLC, fixou uma faixa de preço entre R$ 12,25 e R$ 15,25 por papel. Assim, a definição do preço final acontecerá em 9 de setembro.

A empresa e seus acionistas planejam oferecer 163.265.306 ações, mas isso pode aumentar para 220.408.162 ações, se incluídas as opções de lotes extras.

Pelo prospecto, a precificação da oferta acontecerá no dia 9 de setembro, com a estreia na B3 prevista para o dia 11. O código será PETZ3. Nesse sentido, se a ação for precificada no topo da faixa indicativa de preço, o IPO pode somar R$ 3,3 bilhões.

Os recursos captados serão destinados para o crescimento e investimentos em tecnologia na rede de lojas. Além disso, irão para a venda da participação detida pelo norte-americano Warburg Pincus, que vai reduzir a participação de 55% para 5%.

Por fim, a Petz registrou vendas de 731,6 milhões de reais no primeiro semestre do ano. Ou seja, alta de 36,6% em relação ao ano anterior. Além disso, o lucro líquido foi de 22,1 milhões de reais.

As unidades de banco de investimento do Itaú Unibanco Holding SA, Banco Santander Brasil (SA:SANB11), Bank of America, JPMorgan Chase & Co e Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) coordenarão a oferta.

Veja quais são os fatores que influenciam os mercados nacionais e internacionais nesta quarta-feira (26)

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