Por Gabriel Codas, da Investing.com - No início da tarde desta quarta-feira, as ações da Cyrela (SA:CYRE3) operam com leve queda, em linha com a baixa do Ibovespa hoje. Sua subsidiária, a construtora Plano & Plano, anunciou de que a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) pode movimentar mais de R$ 1 bilhãos, segundo estimativas dos coordenadores da operação.
Por volta das 14h30, os ativos cediam 2,45% a R$ 23,51. O Ibovespa recuava 1,51% a 100.552 pontos.
De acordo com o aviso ao mercado publicado nesta terça-feira, a faixa estimativa de preço do negócio é de 11,75 a 15,25 reais por ação.
Considerando o preço médio dessa faixa, de 13,50 reais, e que a companhia venda todos os papéis ofertados, incluindo lotes suplementar a adicional, num total de 86,17 milhões de ações, a oferta movimentaria 1,16 bilhão de reais.
A precificação da oferta está prevista para 15 de setembro e estreia das ações na B3 no dia 17, sob a sigla PLPL3.
A operação, que prevê distribuição primária (papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios), tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela, que será vendedora na oferta secundária.
(Com contribuição de Reuters)