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Cosan IPO

Cosan: IPO de subsidiária Compass deve movimentar R$ 4,4 bilhões; ações sobem

09 setembro 2020 - 11h29Por Investing.com

Por Gabriel Codas - Investing.com - Na parte da manhã desta quarta-feira na bolsa paulista, as ações da Cosan (SA:CSAN3) operam com ganhos, depois que o grupo de energia e infraestrutura divulgou prospecto inicial da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia, que poderá movimentar quase R$ 4,4 bilhões.

Por volta das 11h05, os papéis somavam 0,99% a R$ 76,77, oscilando entre a mínima de R$ 76,19 e máxima de R$ 77,42, com R$ 24,87 milhões de volume negociado. O desempenho estava em linha com o Ibovespa hoje, que avançava 0,95% a 101.005 pontos.

A faixa indicativa de preço para a operação foi situada entre 25,50 e 31,50 reais, de acordo com o documento, divulgado na noite de terça-feira, que prevê fixação do valor por papel em 28 de setembro e início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 (SA:B3SA3) em 30 de setembro.

A transação envolverá a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.

Se considerado o ponto médio da faixa indicativa, de 28,50 reais por papel, a oferta envolveria de 3,25 bilhões de reais, ou 4,39 bilhões de reais se incluídos os lotes adicional e suplementar, descontadas as comissões.

Participam da operação os bancos Itaú BBA, Santander Brasil (SA:SANB11), Morgan Stanley (NYSE:MS), BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI, Citigroup , BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.

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