A Petrobras informou hoje que foram divulgados o Aviso ao Mercado e o Prospecto Preliminar da oferta pública de distribuição secundária de 241.340.371 ações ordinárias de emissão da Petrobras e de titularidade da Caixa Econômica Federal. Pela cotação de sexta-feira, de R$ 29,85 por ação ON, a oferta pode alcançar R$ 7,2 bilhões. Uma oferta desse porte deve mexer com os preços das ações no mercado.
As ações serão distribuídas simultaneamente, por meio de uma oferta pública de distribuição secundária:
(i) no Brasil (“Oferta Brasileira”), realizada nos termos da Instrução CVM nº 400 e demais disposições legais aplicáveis, bem como do contrato de distribuição da Oferta Brasileira (“Contrato de Distribuição da Oferta Brasileira”), com esforços de colocação das Ações no exterior; e
(ii) no exterior (“Oferta Internacional”), sob a forma de American Depositary Shares (“ADSs”), representados por American Depositary Receipts (“ADRs”), realizada nos termos do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado e do Contrato de Distribuição da Oferta Internacional (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, a “Oferta Global”).
O post Caixa anuncia venda de R$ 7 bi em ações da Petrobras apareceu primeiro em Arena do Pavini.