BTG opera cai mais de 1% após anúncio de oferta pública primária
22 junho 2020 - 11h19Por Investing.com
Por Gabriel Codas
Investing.com - As ações do BTG Pactual (SA:BPAC11) operam com desvalorização durante a negociação na B3 nesta segunda-feira. O banco de investimento divulgou fato relevante na manhã desta segunda-feira com aprovação para a realização de uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A, para levantar cerca de R$ 2,5 bilhões.
Por volta das 11h15, os papéis do banco operavam com queda de 1,65% a R$ 70,81, abaixo do desempenho do Ibovespa hoje.
A operação será destinada exclusivamente aos acionistas do banco que detiverem, conforme aplicável, na Primeira Data de Corte, units, ações ordinárias e/ou ações preferenciais classe A.
A Oferta será composta, inicialmente, por 28.500.000 Units, compreendendo 28.500.000 Ações Ordinárias e 57.000.000 Ações Preferenciais, observado o procedimento da Oferta Prioritária e respeitado o Limite de Subscrição Proporcional. Considerando o preço de R$ 70, totalizaria R$ 2 bilhões, o que pode ser aumentado em 25% com uma oferta adicional.
A oferta está sendo lançada hoje e deverá estar precificada em uma semana.
