O Bradesco anunciou hoje a compra do BAC Florida Bank, banco comercial do Estado da Florida especializado na prestação de serviços financeiros nos EUA, com destaque para pessoas físicas de alta renda não-residentes. O valor da transação é de aproximadamente US$ 500 milhões (R$ 1,950 bilhão) e a operação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores no Brasil e nos EUA.
A compra deve acirrar a disputa com o Itaú Unibanco, que já possui estrutura de private banking nos EUA desde a compra das operações do BankBoston no Brasil.
Com ativos de US$ 2,2 bilhões e patrimônio líquido de US$ 206 milhões, o BAC Florida opera em diferentes áreas de negócios, como Private Banking e Wealth Management (gestão de fortunas), serviços para grandes empresas e clientes institucionais e Crédito Imobiliário. Oferece, também, serviços bancários pessoais, comerciais e digitais, com clientes em 49 Estados americanos, e opera uma corretora de valores.
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“Expandir nossa oferta de produtos e serviços através do BAC Flórida é uma forma de sermos o principal banco de wealth management para nossos clientes, que demandam cada vez mais por diversificação e acesso a soluções globais”, afirma Octavio de Lazari, presidente executivo do Bradesco. Para o Bradesco, a aquisição tem importância estratégica, uma vez que ampliará a oferta de investimentos nos EUA aos seus clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank, além de outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de credito e financiamento imobiliário. O Bradesco também terá a oportunidade de expandir negócios relacionados a clientes corporativos e institucionais. Participaram da operação por parte do Bradesco, o Bradesco BBI, como assessor financeiro e o Shearman & Sterling LLP como assessor legal. O Sandler O’Neill & Partners, L.P atuou como assessor financeiro do BAC Florida e de seus acionistas controladores. Hughes Hubbard & Reed e Avila Rodriguez Hernandez Mena & Ferri, LLP (ARHMF) atuaram como assessores legal dos acionistas e do BAC Florida, respectivamente.