BR Properties avança com precificação de follow-on
22 novembro 2019 - 12h48Por Investing.com
Investing.com - Na parte da manhã desta sexta-feira, as ações da BR Properties (BRPR3) são negociadas com importante valorização, após a companhia anunciar na quinta-feira a precificação de sua oferta primária de ações com esforços restritos a R$ 12,50 por papel, levantando R$ 1,05 bilhão com a operação, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Assim, por volt das 10h50, os ativos tinham ganhos de 1,95% a R$ 13,10.Na operação, foram emitidas 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando o capital social da empresa de imóveis comerciais para 4,37 bilhões de reais, divididos em 491.510.283 ações ordinárias.A oferta inicia contemplava 62,5 milhões de ações, mas poderia ser acrescida em até 35% para atender eventual excesso de demanda no momento de precificação, o que se efetivou. Itaú BBA, Bank of America, Santander Brasil (SANB11) e BTG Pactual (BPAC11) são os coordenadores da operação.A BR Properties (BRPR3) informou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.