*Por Eduardo Guimarães
A Neoenergia definiu o preço da sua oferta pública inicial (IPO) em 15,65 reais por ação, bem no meio da faixa indicativa de preço de 14,42 a 16,89 reais por ação.
A quantidade de ações era de 208 milhões de ações ordinárias (NEOE3) na oferta base. Como a demanda foi forte, a empresa colocou parte do lote adicional, com um total de 239,25 milhões de ações, o que elevou a oferta para R$ 3,744 bilhões.
A oferta é 100 por cento secundária, ou seja, os recursos da oferta vão para os acionistas vendedores atuais que são Iberdrola, Banco do Brasil e Previ.
E Eu Com Isso?
O preço da oferta foi definido no meio do intervalo de preço do IPO, bem próximo do preço limite em que recomendamos a entrada no IPO (preço de 15 reais por ação). As ações (NEOE3) começarão a ser negociadas no dia 1º de julho.
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A demanda pela oferta superou o livro de ofertas (book) em pelo menos três vezes, o que demonstrou grande interesse dos investidores pela empresa do setor elétrico com foco maior na distribuição.
As ofertas de ações, ofertas subsequentes (follow-on’s) e IPO’s (Centauro e Neoenergia) já somam mais de 31 bilhões de reais em 2019, com forte participação do investidor local que levou mais da metade das ações.
Mais ofertas estão previstas para o segundo semestre num montante total que pode superar outros 30 bilhões de reais: BR Distribuidora (venda de participação da Petrobras), Caixa Seguridade (IPO), venda de ações da Caixa no IRB, Vivara (IPO), Banco Pan (venda de participação da Caixa) e Banco Inter (possível oferta nos EUA).
*Eduardo Guimarães é especialista em ações na Levante, empresa de recomendações, análises e carteiras de investimentos. Esta coluna é de inteira responsabilidade da Levante e não reflete, necessariamente, a opinião da SpaceMoney.
