A Coinbase, uma das principais exchange de criptomoedas dos Estados Unidos, anunciou na terça-feira (12) a captação de US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis em uma oferta privada. A medida visa impulsionar a conversão para “compradores institucionais qualificados”.
As notas conversíveis, com vencimento em 2030, podem ser convertidas em dinheiro ou ações ordinárias Classe A da Coinbase pelos compradores que participaram da oferta. A empresa também concedeu uma opção de 30 dias para a compra de até US$ 150 milhões adicionais em títulos para cobrir lotes excedentes.
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A Coinbase segue a mesma estratégia da empresa de software MicroStrategy, que no mês passado captou US$ 600 milhões em notas conversíveis para comprar mais Bitcoin. A MicroStrategy é a maior detentora corporativa de Bitcoin, totalizando 205 mil BTC em sua tesouraria.
As ações da Coinbase (COIN), negociadas na Nasdaq, subiram 1% na quarta-feira (13), para US$ 258,655. No mês passado, as ações da empresa subiram quase 90%, atingindo seu preço mais alto desde 2021.