Por meio da subsidiária Positivo Smart Tecnologia Ltda., a Positivo (POSI3) comprou a totalidade das ações representativas do capital social Algar TI Consultoria S.A, que compreende 100% da unidade de negócios responsável pela área de Serviços Gerenciados de TI - Managed Services Provider - da empresa Algar Tech, excluída a unidade de CX - Customer Experience (call center), que vai permanecer no grupo Algar.
Com a aquisição, a Positivo diz reforçar sua posição como uma powerhouse de tecnologia e uma das líderes na oferta de soluções tecnológicas integradas fim a fim (Edge, to Core, to Cloud) bem como a parceira de referência na adoção de inteligência artificial por organizações no Brasil e na América Latina.
O movimento fortalece a estratégia de diversificação e a companhia acredita se posicionar na vanguarda da oferta de soluções de infraestrutura de hardware e de serviços de gestão de tecnologia da informação (MSP, NOC, SOC), desde os servidores com as tecnologias mais avançadas para datacenter, até processamento de IA bem como uma ampla gama de dispositivos.
A aquisição fortalece a oferta integrada de hardware, serviços e soluções uma vez que adiciona uma equipe de mais de 4.400 profissionais especializados em TI, cloud, IA e cibersegurança e alavanca o crescimento no mercado corporativo no Brasil.
Além disso, expande a presença para os mercados do México, Colômbia e Argentina, que juntamente com Brasil representam 75% de toda a América Latina, aumenta o mercado endereçável de serviços em R$ 36 bilhões e amplia a oferta de serviços inteligentes por meio da expertise em complexos sistemas de TI e em projetos de transformação digital, processamento de IA, computação em nuvem, gestão de redes, segurança cibernética, otimização de tarefas e na aplicação de inteligência artificial para otimização de complexos processos empresariais.
Acompanham na transação todo o corpo diretivo do negócio MSP, diretores e gerentes, além de 100% dos colaboradores.
A transação torna a Positivo Tecnologia um One Stop Shop Partner, com mais de 6.000 especialistas e consultores em TI de forma combinada, com ampla capilaridade no Brasil e na América Latina, para apoiar a transformação digital das empresas, aumentar a competitividade dos negócios e impulsionar a inovação por meio da tecnologia, capaz de oferecer a mais ampla gama de infraestrutura de hardware e de entregar soluções tecnológicas integradas fim a fim (edge, to core, to cloud), expandir a capacidade de consultoria, gestão, implementação de projetos de transformação digital e inteligência artificial.
Em linha com o plano estratégico, a expansão do segmento de prestação de serviços de tecnologia desponta como uma das avenidas de crescimento que poderá proporcionar maior recorrência de receita, maior rentabilidade e menor necessidade de capital de giro, e contribui para a criação de valor para os acionistas e demais stakeholders.
O preço de aquisição, sujeito a ajustes previstos em contrato, foi de R$ 235.000.000,00, dos quais R$ 190.000.000,00 serão pagos na data de fechamento da transação.
O valor remanescente de R$ 45.000.000,00 vai ser pago doze meses após a data de fechamento da aquisição, condicionada ao atingimento de determinadas metas financeiras e operacionais.
A conclusão foi condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de transação, como, sem limitação, a aprovação da pelos órgãos antitruste brasileiro (Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE) e colombiano (Superintendencia de Industria y Comercio SIC).
Os assessores da Positivo Tecnologia S.A. nesta transação foram o banco UBS BB, que atuou como assessor financeiro, o escritório Lobo de Rizzo Advogados, como assessor legal, além de Alvarez & Marsal, como consultores.