O conselho de administração (CA) da Neoenergia (NEOE3) aprovou o lançamento de oferta pública de aquisição de ações ordinárias (ON) e de ações preferenciais Classe A (PNA)(NEOE5) e Classe B (PNB)(NEOE6), para conversão de registro de emissor Categoria A para Categoria B da Neoenergia Cosern (CSRN3).
Foi apresentado o pedido de registro da OPA junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3SA3), acompanhado de minuta do Edital da OPA.
A OPA de Conversão de Registro se destina à aquisição de até a totalidade das ações em circulação de emissão da Neoenergia Cosern, que, nesta data, correspondem a 11.575.837 ações. Destas:
- - 8.843.530 ONs;
- - 1.488.125 PNAs; e
- - 1.244.182 PNBs.
Papéis são representativos de, aproximadamente, 6,890% do total de ações de emissão da Neoenergia Cosern.
A oferta vai ser lançada ao preço de R$ 13,73 por papel ON; R$ 15,10 por papel PNA e R$ 15,10 por papel PNB, a ser pago em moeda corrente nacional aos acionistas que aderirem à OPA de Conversão de Registro, nos três casos deduzido e ajustado pelo valor de dividendos, juros sobre capital próprio e outros proventos eventualmente declarados pela Neoenergia Cosern a qualquer momento entre a data-base do Laudo de Avaliação e a data do leilão da OPA e por eventuais alterações no capital social da Neoenergia Cosern, como bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações, realizadas até a data do leilão da OPA.
O lançamento da OPA e sua eficácia estão sujeitos ao seu registro junto à CVM e à B3, mas a Neoenergia manifesta desde já sua intenção de não prosseguir com a OPA de Conversão de Registro caso:
- - seja aceita por acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) e menos de 2/3 (dois terços) das Ações-Objeto da OPA; e/ou
- - não seja obtida a aprovação para a conversão de registro da companhia por acionistas titulares de mais de 2/3 (dois terços) das ações-objeto da OPA habilitadas para o leilão da OPA.
A Neoenergia contratou a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. para a elaboração do Laudo de Avaliação da Neoenergia Cosern e contratou o BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para atuar como instituição intermediária da OPA, responsável pela sua liquidação financeira.